Circle قدمت رسمياً طلب الاكتتاب العام، وتهدف إلى الإدراج في بورصة نيويورك

قدمت شركة Circle مؤخرًا نموذج S-1 إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) لبدء إجراءات الطرح العام الأولي (IPO) رسميًا. تخطط الجهة المصدرة لعملة USDC المستقرة للإدراج في بورصة نيويورك تحت رمز السهم "CRCL".

وفقًا لبيان الاكتتاب، ستقوم Circle بإصدار أسهم عادية من الفئة A، لكن لم يتم تحديد عدد الأسهم المحددة ونطاق الأسعار المتوقع بعد. سيقوم بعض المساهمين الحاليين أيضًا بتسجيل الأسهم للبيع. قالت الشركة إن الأموال التي سيتم جمعها من الاكتتاب العام الأولي ستستخدم لأغراض الشركات العامة مثل تطوير المنتجات، ورأس المال العامل، وتوسيع الأعمال، والاستحواذات المحتملة.

أظهرت البيانات المالية أن إيرادات Circle الإجمالية وإيرادات الاحتياطي حتى 31 ديسمبر 2023 بلغت 1.68 مليار دولار، بزيادة مقارنة بالسنتين السابقتين. صافي الدخل المستمر للتشغيل في عام 2024 بلغ 156.9 مليون دولار، رغم أنه أقل من عام 2023، إلا أنه شهد تحسنًا ملحوظًا مقارنة بخسائر عام 2022. بلغ EBITDA المعدل للشركة في عام 2024 284.9 مليون دولار.

تخطط Circle لاعتماد هيكل ملكية ثلاثي الطبقات: الأسهم من الفئة A لها صوت واحد لكل سهم، والأسهم من الفئة B لها خمسة أصوات لكل سهم ولكن الحد الأقصى للحقوق التصويتية هو 30%، والأسهم من الفئة C لا تتمتع بحقوق التصويت. تم تصميم هذا الهيكل لضمان عدم اعتبار الشركة "شركة خاضعة للسيطرة" بعد إدراجها.

من المهم أن نلاحظ أن Circle قد حاولت سابقًا الإدراج. في عام 2021، كانت الشركة تخطط للإدراج من خلال دمج مع شركة استحواذ ذات غرض خاص (SPAC)، لكنها أنهت ذلك في النهاية. هذه المرة، فإن تقديم طلب للإدراج التقليدي هو محاولة جديدة من Circle.

تأتي خطة إدراج Circle في وقت تزداد فيه شعبية استخدام العملات المستقرة، وتزداد فيه اهتمام الجهات التنظيمية في مختلف الدول بالبنية التحتية للدولار الرقمي. ومع ذلك، لا يزال الاكتتاب العام الأولي للشركة بحاجة إلى مراجعة تنظيمية، ويتأثر بشروط السوق. سيتم الإعلان عن التفاصيل المحددة للإصدار، مثل عدد الأسهم والتقييم لكل سهم، من خلال تحديثات الوثائق عند اقتراب موعد الإدراج.