Explorer l'état actuel et futur du chiffrement en capital-risque

Le marché des chiffrement est en dents de scie, mais le capital-risque privé reste un pilier important du développement de l'industrie. Cet article analysera en profondeur l'état du capital-risque en chiffrement en 2023, explorera la situation du financement des start-ups au début du deuxième trimestre et se concentrera sur certains projets d'investissement récents qui ont attiré l'attention.

chiffrement capital-risque financement actuel

Bien que le marché des cryptomonnaies ait fortement chuté en 2022, les sociétés de capital-risque ont tout de même attiré un montant record de 21,6 milliards de dollars de nouveaux fonds. Cependant, depuis 2023, malgré la reprise des prix des actifs cryptographiques majeurs tels qu'Ethereum et Bitcoin, le financement par capital-risque a connu une chute vertigineuse, diminuant de 98 % par rapport à l'année précédente.

Pour les start-ups de chiffrement, le deuxième trimestre a également été difficile. Les données montrent que le montant total des 382 transactions n'était que de 2,34 milliards de dollars, ce qui représente la cinquième baisse consécutive depuis le premier trimestre 2022. À l'époque, jusqu'à 12,14 milliards de dollars avaient été injectés dans les start-ups de chiffrement.

Cette tendance à la baisse continue indique que les investissements dans les start-ups de chiffrement n'ont peut-être pas encore atteint leur point le plus bas. Les actions de régulation de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis sur certains actifs liés au réseau ont également apporté de l'incertitude au secteur. Cette pression réglementaire pourrait affecter la rentabilité des "warrants de tokens", c'est-à-dire le droit pour les investisseurs d'acquérir un certain nombre de tokens à un prix prédéfini à l'avenir. Par conséquent, les sociétés de capital-risque et leurs bailleurs de fonds sont plus prudents quant à l'entrée sur le marché privé de chiffrement par rapport aux années précédentes.

Projets de financement populaires en juin

Bien que l'environnement global soit difficile, certains projets de qualité ont tout de même obtenu un financement considérable. Voici quelques projets dignes d'attention :

Mythical Games

Montant du financement : 37 millions de dollars Secteur: jeux

Mythical Games est un studio de jeux Web3 complet, ayant développé plusieurs jeux de chiffrement et produits connexes. Son jeu « NFL Rivals », développé en collaboration avec la NFL, a été un succès et figure toujours parmi les premiers dans le classement des jeux sportifs gratuits de l'App Store. Cela montre le potentiel de marché énorme des jeux natifs de chiffrement, et Mythical Games est bien positionné pour devenir un acteur de rupture dans l'industrie.

Taiko

Montant du financement : 22 millions de dollars américains Secteur : solutions d'extension L2

Taiko est en train de développer une solution de rollup Layer 2 zkEVM de Type 1 hautement compatible avec Ethereum. Ce qui la rend unique, c'est qu'elle privilégie la compatibilité avec l'architecture d'Ethereum plutôt que de minimiser les coûts des prouveurs. Cela permet aux protocoles sur Ethereum de migrer sans couture vers Taiko, sans avoir besoin de modifier le code ou l'environnement de déploiement.

Taiko adopte également une approche "décentralisée dès le départ", permettant à quiconque de participer à l'infrastructure de la chaîne et de bénéficier sans autorisation. Cette stratégie, entièrement équivalente à Ethereum L1, bien que son avenir soit incertain, constitue une tentative unique dans le contexte actuel du marché.

protocole Maverick

Montant du financement : 900 millions de dollars Secteur: DeFi

Maverick est un AMM déployé sur plusieurs chaînes, visant à réformer l'expérience de fourniture de liquidités. Il propose quatre stratégies de liquidité automatique, capables d'ajuster intelligemment la liquidité en fonction de paramètres prédéfinis. Son mécanisme unique de concentration de liquidité au sein des bins en fait un lieu de trading idéal pour les gros traders et les agrégateurs.

L'innovation de Maverick réside dans l'équilibre entre les besoins des détaillants et des teneurs de marché professionnels. Elle permet aux écarts de prix directionnels d'influencer la manière dont la liquidité est fournie, aidant ainsi les LP de détail à réaliser des bénéfices. Avec le lancement du token MAV, les investisseurs peuvent désormais participer à ce projet via le marché public.

Bien que l'environnement actuel du chiffrement et du capital-risque fasse face à des défis, des projets de qualité peuvent toujours obtenir du soutien financier. Avec la maturation continue et l'innovation de l'industrie, il y a encore un vaste potentiel de développement à l'avenir. Les investisseurs et les entrepreneurs doivent rester vigilants tout en saisissant les nouvelles opportunités.