Paradigma Aplikasi Konsumen Web3 dan Pemikiran Teori Investasi

Belakangan ini, Alliance DAO mendapatkan perhatian luas karena berhasil menginkubasi aplikasi konsumen Web3 seperti Pump.fun dan Moonshot. Artikel ini akan merangkum filosofi investasi Alliance DAO di jalur ini, serta membahas paradigma utama, tantangan, dan peluang aplikasi konsumen Web3, dan akhirnya berbagi pemikiran tentang teori investasi di bidang ini.

Inkubasi Jalur Konsumen Web3 Alliance DAO

Alliance DAO Accelerator telah menginkubasi atau berinvestasi dalam 28 aplikasi konsumen Web3, yang secara kasar dapat dibagi menjadi 7 kategori:

1. Kategori gaya hidup: 3 proyek, seperti StepN, Sleepagotchi, dll.

2. Kategori Game: 10 proyek, seperti Axie Infinity, Genopets, dan lain-lain.

3. Kategori spekulasi kripto: 3 proyek, seperti Pump Fun, Moonshot, dll.

4. Kategori SocialFi: 6 proyek, seperti fantasy.top, 0xPPL, dan lainnya.

5. Ekonomi Kreator: 2 proyek, seperti Koop, CreatorDAO.

6. Kategori Keuangan: 3 proyek, seperti Hana Network, P2P.me, dll.

7. Kategori Alat: 1 proyek, proto.

Sejak tahun 2021, Alliance DAO secara bertahap mengalihkan fokus investasi dari game dan ekonomi kreator ke spekulasi kripto, SocialFi, dan proyek-proyek keuangan.

Poin utama dari filosofi investasinya meliputi:

1. Perhatikan proyek lapisan aplikasi, untuk membawa nilai nyata bagi ekosistem.

2. Fokus pada PMF, hindari memperkenalkan Token terlalu awal yang dapat mempengaruhi hasil verifikasi.

3. Mengambil strategi yang berbeda untuk kelompok pengguna yang berbeda: Pengguna biasa fokus pada pengurangan biaya akuisisi, sementara pengguna Web3 asli berfokus pada aset baru.

4. Menganggap ekosistem Solana lebih menguntungkan bagi keberhasilan aplikasi konsumen, alasannya termasuk: komunitas yang aktif, dukungan ekosistem yang efisien, infrastruktur berbiaya rendah, dan hambatan produk yang tinggi.

Paradigma Utama Aplikasi Konsumen Web3

Berdasarkan analisis terhadap filosofi investasi Alliance DAO dan pengamatan pribadi, aplikasi konsumen Web3 terutama ada dalam tiga paradigma:

1. Memanfaatkan karakteristik teknologi infrastruktur Web3 untuk mengoptimalkan masalah aplikasi tradisional:

• Perlindungan privasi dan kedaulatan data: seperti media sosial terdesentralisasi, model AI besar, dll.
• Lingkungan eksekusi terpercaya global dengan biaya rendah: seperti layanan keuangan seperti pembayaran lintas batas.

2. Memanfaatkan aset kripto, merancang strategi pemasaran baru, program loyalitas, atau model bisnis:

• Mengurangi biaya akuisisi pelanggan melalui Airdrop dan sebagainya.
• Program loyalitas pengguna berbasis X to Earn.
• Memanfaatkan atribut keuangan Token untuk langsung menguangkan.

3. Fokus pada layanan pengguna asli Web3, menyelesaikan titik sakit unik mereka:

• Membangun narasi baru, menciptakan kategori aset baru.
• Menyediakan alat baru untuk memenuhi kebutuhan pengguna Web3 dalam berpartisipasi di pasar.

Pemikiran tentang Teori Investasi Aplikasi Konsumen Web3

1. Melampaui siklus spekulasi adalah masalah yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu.

2. Kriteria Penilaian: Data operasi produk (, data pengguna, data konversi ), dan kekuatan tim.

3. Definisi sukses: fokus pada harga token dalam jangka pendek, dan kinerja pendapatan serta keberlanjutan dalam jangka panjang.

4. "Menggunakan pola pabrik aplikasi" mungkin merupakan strategi bisnis yang lebih pasti.

5. Aplikasi konsumen Web3 yang sukses berikutnya mungkin memiliki ciri-ciri berikut:

   • Memanfaatkan pengaruh KOL untuk menyelesaikan cold start
   • Berbasis pada kebutuhan nyata, mengandalkan kekuatan produk untuk memenangkan pasar
   • Inovasi model bisnis, seperti pemikiran "ekonomi berbagi"

6. Kategori yang paling mudah menemukan PMF:

   • Aplikasi sosial Web3
   • Alat Perdagangan On-Chain
   • Aplikasi Pembayaran
   • Produk DeFi

Secara keseluruhan, aplikasi konsumen Web3 perlu tetap berinovasi sambil lebih memperhatikan kebutuhan pengguna dan keberlanjutan model bisnis agar benar-benar dapat diadopsi secara massal.