ファースト・トラスト・ミッド・キャップ・コア・アルファDEX ETF (FNX) はあなたの投資レーダーに載せるべきですか？

アメリカの株式市場のミッドキャップブレンドセグメントに広範囲にアクセスしたい場合は、First Trust Mid Cap Core AlphaDEX ETF (FNX)をぜひご覧ください。これは2007年5月8日に立ち上げられたパッシブ運用の取引所上場ファンドです。

このファンドはファースト・トラスト・アドバイザーズによってスポンサーされています。1.15ビリオンドル以上の資産を集めており、米国株式市場のミッドキャップブレンドセグメントにマッチしようとする平均的なサイズのETFの1つとなっています。

なぜミッドキャップブレンド

大企業や小企業と比べて、中型企業はそれぞれ市場資本が20億ドルから100億ドルの範囲にあるため、成長の見通しが高く、ボラティリティが低い傾向があります。したがって、これらのタイプの企業は安定性と成長の可能性の良いバランスを持っています。

ブレンドETFは、その名の通り、成長株とバリュー株を混合して保有する傾向があり、両方のタイプの株式の特性を示すことが多い。

コスト

経費比率はETFのリターンにおいて重要な要素であり、長期的には、他の条件が同じであれば、安価なファンドが高価なファンドを大幅に上回ることがあります。

このETFの年間運営費用は0.58%であり、この分野ではより高価な製品の一つです。

12ヶ月のトレーリング配当利回りは1.22%です。

セクターエクスポージャーと主要保有株

ETFは単一株式リスクを最小限に抑える多様化されたエクスポージャーを提供しますが、投資家はファンド内の実際の保有資産も確認すべきです。幸いなことに、ほとんどのETFは非常に透明性の高い商品であり、保有資産を日々開示しています。

このETFは金融セクターに最も重い配分を持ち、ポートフォリオの約20.2%を占めています。産業と消費財がトップ3を構成しています。

個々の保有資産を見ると、Riot Platforms, Inc.(RIOT)総資産の約0.58%を占めており、次いでHims & Hers Health, Inc. (HIMS)、Fluor Corporation (FLR)となっています。

上位10の保有資産は、運用総資産の約4.95%を占めています。

パフォーマンスとリスク

FNXは、手数料と経費を差し引く前にNASDAQ AlphaDEXミッドキャップコアインデックスのパフォーマンスを追求します。NASDAQ AlphaDEXミッドキャップコアインデックスは、NASDAQ US 600ミッドキャップインデックスから株式を選択するためにAlphaDEX株式選択手法を採用した強化インデックスです。

ETFのリターンは、今年これまでのところ約4.33%で、過去1年間で約8%上昇しています(、2025年08月19日現在)。過去52週間の期間では、$94.92と$127.28の間で取引されました。

ETFは、過去3年間の期間においてベータが1.10、標準偏差が20.64%であり、この分野では中程度のリスクの選択肢となっています。約451の保有銘柄を持つことで、企業特有のリスクを効果的に分散しています。

物語は続く## 代替案

ファースト・トラスト・ミッド・キャップ・コア・アルファDEX ETFは、予想資産クラスリターン、経費比率、モメンタムなどの要因に基づいて、ザックスETFランク3 (ホールド)を持っています。したがって、FNXは、スタイルボックス - ミッドキャップブレンド市場エリアへのエクスポージャーを求める人々にとって十分な選択肢です。投資家は、この分野の他のETFオプションも検討したいかもしれません。

バンガード・ミッドキャップETF (VO) とiShares Core S&PミッドキャップETF (IJH) は、類似のインデックスを追跡しています。バンガード・ミッドキャップETFは860.31億ドルの資産を持ち、iShares Core S&PミッドキャップETFは975.4億ドルです。VOの経費率は0.04%で、IJHは0.05%を請求しています。

ボトムライン

小売および機関投資家の間でますます人気が高まっている受動的運用ETFは、低コスト、透明性、柔軟性、税効率を提供します。また、長期投資家にとっても優れた手段です。

この製品や他のETFについて詳しく学ぶには、投資目的に合った製品をスクリーニングし、ETF投資の最新情報に関する記事を読むには、Zacks ETFセンターをご覧ください。

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ファースト・トラスト・ミッド・キャップ・コア・アルファDEX ETF (FNX): ETFリサーチレポート

この記事はもともとZacks Investment Research(zacks.com)に掲載されました。

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