Web3消費者アプリケーションの投資パラダイムと成功要素の分析

2025-07-12 12:48:58

概要作成中

Web3消費者アプリケーションのパラダイムと投資理論の考察

最近、Alliance DAOはPump.funやMoonshotなどのWeb3消費者アプリケーションの成功したインキュベーションにより、広く注目を集めています。本記事では、Alliance DAOのこの分野に対する投資理念をまとめ、Web3消費者アプリケーションの主要なパラダイム、課題と機会について考察し、最後にこの分野における投資理論についての思考を共有します。

Alliance DAOのWeb3消費者トラックのインキュベーション

Alliance DAO Acceleratorは28のWeb3消費者アプリを孵化または投資しており、大まかに7つのカテゴリに分けられます:

ライフスタイルカテゴリ: 3つのプロジェクト、StepN、Sleepagotchiなど。
ゲームカテゴリ: 10個のプロジェクト、Axie Infinity、Genopetsなど。
暗号投機系: 3つのプロジェクト、例えばPump Fun、Moonshotなど。
SocialFiカテゴリ:6つのプロジェクト、例えばfantasy.top、0xPPLなど。
クリエイターエコノミー系: 2つのプロジェクト、Koop、CreatorDAO。

6.ファイナンス:Hana Network、P2P.me などの3つのプロジェクト。

ツール類:1つのプロジェクト、proto。

2021年から、Alliance DAOは投資の重点をゲームやクリエイターエコノミーから暗号投機、SocialFi、そして金融関連プロジェクトに徐々に移行しています。

その投資理念は主に次のようなものです:

アプリケーションレイヤーのプロジェクトに注目し、エコシステムに実際の価値をもたらす。
PMFを主にし、トークンの導入が早すぎて検証結果に影響を与えないようにする。
異なるユーザーグループに対して異なる戦略を採用する: 一般ユーザーは顧客獲得コストの削減を重視し、Web3ネイティブユーザーは資産化の新たな対象に焦点を当てる。
Solanaエコシステムが消費者アプリケーションの成功により有利であると考える理由は、活発なコミュニティ、高効率なエコシステムサポート、低コストのインフラ、そして高い製品壁です。

! IOSG:Web3消費者アプリケーションパラダイムと投資理論思考

Web3消費者アプリケーションの主要なパラダイム

Alliance DAOの投資哲学の分析と自身の観察に基づいて、Web3消費者アプリケーションには主に3つのパラダイムが存在します:

Web3の基盤技術の特性を活用して、従来のアプリケーションの問題を最適化する:

プライバシー保護とデータ主権: 例えば、分散型ソーシャルメディア、AI大規模モデルなど。
低コストのグローバルな信頼できる実行環境: クロスボーダー決済などの金融サービス。

暗号資産を活用し、新しいマーケティング戦略、ロイヤルティプログラム、またはビジネスモデルを設計する：

Airdropなどを通じて顧客獲得コストを削減します。
X to Earnに基づくユーザー忠誠度プログラム。
トークンの金融特性を利用して直接現金化する。

Web3ネイティブユーザーに焦点を当て、その独自の痛点を解決する:

新しい物語を構築し、新しい資産カテゴリを創造する。
新しいツールを提供し、Web3ユーザーが市場に参加するニーズに応えます。

! IOSG:Web3消費者アプリケーションパラダイムと投資理論思考

Web3消費者アプリへの投資理論についての考察

投機のサイクルを超えることが最初に考慮すべき問題です。
評価基準: 製品運営データ(ユーザーデータ、転換データ)とチームの実力。
成功の定義:短期的にはトークンの価格に注目し、長期的には収益のパフォーマンスと持続可能性に注目する。
"アプリケーションファクトリーパターン"は、より確実な経営戦略であるかもしれません。
次の成功するWeb3消費者アプリケーションは、以下の特性を持つ可能性があります:
- KOLの影響力を利用してコールドスタートを達成する
- 実際のニーズに基づき、製品力で市場を勝ち取る
- ビジネスモデルのイノベーション、例えば「シェアリングエコノミー」思考
最もPMFを見つけやすいカテゴリー:
- Web3ソーシャルアプリ
- オンチェーン取引ツール
- 支払いアプリ
- DeFi製品