暗号資産市場週評：ソーシャル新プレイの登場、ETH系プロジェクトが反転をリード

マクロ環境と市場概況

最近、ドル指数は年内の新高値に近づき、リスク資産に明らかな圧力をかけています。ドルの強さは、アメリカのインフレの持続性と利下げの遅れ予想に起因するだけでなく、地政学的リスクに対する市場の再評価を反映しています。今年はアメリカ株式市場のパフォーマンスが良好であるにもかかわらず、暗号資産市場は相対的に脆弱に見えます。

今週ビットコインは重要な支持線を下回り、主に複数の地域の取引所からの売圧の影響を受けました。一方、ETH/BTCの為替レートは強化され、アルトコインが先行して反転し、市場の反転の主な軸はイーサリアムのエコシステムを中心に展開しています。

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注目すべきは、BLASTがNFTプラットフォームBLURによって展開されたEthereum Layer 2ソリューションであり、最近注目を集めています。同時に、POW公链KASもその初のKRC-20 memeトークンプランと大規模なマイナーの参加により注目を浴びています。また、BSCチェーン上の分散型アルゴリズム安定コインLISTAも新たなマイニング活動によって投資家の目を引いています。

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ビットコイン市場分析

オンチェーンデータによると、市場は疲弊段階に入っています。6月以来、ビットコインの価格は3ヶ月の平均保有コストを下回っており、このようなロングポジションの構造が続くと、投資家の信頼はさらに悪化し、市場の調整周期が延びる可能性があります。歴史的に見ると、類似の大幅な調整はブル市場で平均5回発生しています。

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ステーブルコインの時価総額供給の成長が鈍化し、市場に新たな資金が注入されていないことを反映しています。機関投資家の資金は2週間連続でネット流出の傾向を示していますが、アルトコインの流入は増加しています。長期トレンド指標MVRV-Zスコアは1.8に低下し、中間段階に入っており、保有者全体が損失状態にあることを示しています。

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先物市場において、資金コスト率がわずかに低下し、ポジション量が継続的に減少しています。ロング・ショート比は2.4で、個人投資家の底値買いの感情が高いことを示しており、市場がまだ底を打っていない可能性を示唆しています。現物市場では、ビットコインは3月に歴史的な最高値を記録して以来、横ばい整理の状態にあります。中央集権型取引所の取引量は昨年末の水準に減少していますが、分散型取引所は安定を維持しています。

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パブリックチェーンエコシステムの概要

今週の総ロックアップ量（TVL）は953億ドルに減少し、週次で5.6%の下落となりました。主流のパブリックチェーンのTVLは全般的に下落し、その中でBLASTチェーンは27%の最大下落を記録しました。注目すべきは、TONチェーンが今月逆行して107%の上昇を見せ、少数の明るい点となったことです。

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各大公链エコシステムの中で、Ethereum、BSC、Polygon、Arbitrum、Optimism、Baseの主要なDeFiプロトコルは、いくつかの程度でTVLの減少を示しています。Solanaエコシステムもこの下落トレンドから逃れられませんでした。

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NFT市場のダイナミクス

NFT市場は今週も低迷を続けており、主要ブルーチッププロジェクトのフロア価格が一般的に大幅に下落しています。CryptoPunks、BAYC、Pudgy Penguinsなどの有名プロジェクトは、いずれも13%-35%の下落幅を記録しています。唯一Miladyプロジェクトは逆市微増の4%を記録しました。

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全体取引量はわずかに減少し、ブルーチッププロジェクトの取引量は前週比で約20%減少しました。新規購入者と再購入者の数も減少傾向にあり、現在のNFT市場環境の厳しさを反映しています。

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総じて、暗号資産市場は調整期を迎えており、ETHエコシステムは比較的良好なパフォーマンスを示しています。投資家はマクロ経済情勢や規制政策の変化に注意を払い、リスクを慎重に評価すべきです。