De l积分 au jeton : le chemin du développement progressif des projets Blockchain

Dans l'industrie de la Blockchain, beaucoup pensent que les projets sans Jeton manquent de valeur fondamentale. Cependant, pour la plupart des projets Blockchain, que ce soit la conception de l'économie des Jetons, l'exploitation des échanges, ou la combinaison de la technologie et des chaînes publiques, ils n'ont pas encore atteint un niveau de maturité suffisant.

Plus important encore, l'émission et l'application des jetons font face à un environnement réglementaire complexe à l'échelle mondiale. L'émission directe de jetons par les équipes de start-up entraîne non seulement une pression de conformité énorme, mais peut également conduire à un déséquilibre opérationnel. Par conséquent, un choix plus prudent consiste à d'abord inciter les utilisateurs via un système de points, puis, une fois l'écosystème stabilisé, à convertir progressivement les points en jetons et à les transférer sur la Blockchain pour achever leur assetisation.

La valeur des points : de l'incitation à la transition

L'avantage du système de points réside dans le fait qu'il fournit aux projets un outil de validation du marché à faible coût, tout en évitant les risques juridiques liés à l'émission de jetons au début. Grâce aux points, l'équipe peut offrir des récompenses aux utilisateurs au sein de l'application, renforçant ainsi la fidélité et l'engagement des utilisateurs. Lorsque le mécanisme des points devient progressivement mature, il peut être tokenisé, lui conférant une plus grande valeur et permettant sa circulation sur la blockchain.

Ce modèle non seulement améliore la flexibilité opérationnelle de l'équipe, mais permet également d'établir la confiance des utilisateurs et une base écologique grâce aux points, posant ainsi les fondations pour l'économie des jetons de demain. Par exemple, une plateforme Blockchain axée sur l'autonomie communautaire incite les utilisateurs à voter et à participer à des tâches de gouvernance grâce à un système de points, et après la stabilisation de ce système, introduit des jetons en chaîne, permettant aux utilisateurs de ressentir plus directement la valeur et le rôle des jetons.

Prenons pour exemple un groupe de services financiers numériques bien connu, qui a récemment émis des jetons. Ce groupe a été fondé en 2018 et est un leader dans le domaine des services financiers numériques en Asie. Le groupe est réputé pour son écosystème Web3 complet, qui couvre plusieurs domaines clés, y compris le trading, l'investissement, les services de tokenisation et les infrastructures. Ses principales activités comprennent deux grandes plateformes de trading, dont l'une est le premier échange d'actifs virtuels licencié à Hong Kong, offrant aux utilisateurs des services de trading conformes et sécurisés ; l'autre est destinée aux utilisateurs du monde entier, offrant des services de trading d'actifs numériques diversifiés, et détient les licences pertinentes de l'Autorité des services financiers des Bermudes.

Le but de la conception du jeton central du groupe est de soutenir son vaste réseau commercial et d'accroître l'engagement des utilisateurs. L'offre totale est fixée à un milliard de jetons, lancée par le biais d'une distribution privée, évitant ainsi les risques juridiques et de conformité potentiellement liés à la vente publique. Cette méthode de distribution lie directement la valeur du jeton à l'activité de l'écosystème, rendant le tout plus durable. Dans des scénarios d'application pratiques, le jeton est doté de multiples fonctions. Dans les échanges, il peut être utilisé pour payer les frais de la plateforme et offrir aux détenteurs des réductions sur les frais de transaction, réduisant considérablement les coûts de transaction. De plus, en tant qu'outil central d'incitation communautaire, il favorise la participation des utilisateurs à la construction de l'écosystème à travers divers programmes de récompense, augmentant l'activité de la communauté. Les utilisateurs détenant des jetons peuvent également bénéficier d'un accès prioritaire aux nouveaux produits et services lancés par le groupe, améliorant encore l'expérience utilisateur. Ce design d'application diversifié fait du jeton non seulement un jeton fonctionnel, mais aussi un moteur clé pour le développement collaboratif de l'écosystème.

Le modèle d'émission de jetons et les scénarios d'application du groupe fournissent une précieuse référence d'expérience pour les équipes de startups. Au cours du processus d'émission et de promotion des jetons, ils ont adopté les stratégies suivantes :

1. Incitation écologique et distribution

Le jeton n'a pas été distribué par vente publique, mais par un système d'incitation interne à l'écosystème. Ce modèle évite le risque de violation des lois sur les valeurs mobilières, tout en élargissant efficacement la base des détenteurs de jetons grâce à un mécanisme de récompense.

2. Airdrop basé sur des tâches

Les utilisateurs obtiennent des jetons en accomplissant des tâches spécifiques. Cette méthode renforce non seulement le sentiment de participation des utilisateurs à l'écosystème, mais elle stimule également l'activité de la communauté et la diffusion de la marque. Par exemple, des jetons ont été récompensés par le biais d'activités écologiques pour inciter les utilisateurs à partager et promouvoir le contenu de l'écosystème.

3. Combinaison de commerce et de technologie

Les jetons intègrent diverses fonctions dans les applications pratiques, telles que la participation à la gouvernance, le paiement des frais de transaction et l'échange de services écologiques. Cette conception économique des jetons est à la fois conforme à la logique commerciale et favorise l'application approfondie de la technologie blockchain dans le domaine financier.

Ce modèle progressif de conversion des points en jetons permet non seulement aux projets d'éviter des risques de conformité inutiles, mais renforce également la confiance et l'engagement des utilisateurs envers le projet.

Chemin gagnant-gagnant pour la conformité et la vérification commerciale

Le chemin des points aux jetons est à la fois la clé de la légalisation du projet et une étape nécessaire pour la validation commerciale. En tant qu'entrepreneurs Web3, si l'émission de jetons fait également partie de votre feuille de route future, il pourrait être judicieux de commencer par les points, ce qui constitue un chemin de développement relativement approprié. Nous pouvons analyser cela sous quatre aspects spécifiques :

1. Validation du marché par l'incitation des utilisateurs

Que ce soit pour des points centralisés traditionnels ou pour des jetons de projet décentralisés tournés vers l'avenir, le problème central à résoudre est celui de l'acceptation par les utilisateurs. La valeur fondamentale des systèmes de points précoces réside dans le fait qu'ils fournissent aux porteurs de projet un outil de test de marché à faible coût. Grâce à un mécanisme de récompense par points, l'équipe peut observer l'acceptation et la fidélité des utilisateurs au projet. Par exemple, une application axée sur le partage de connaissances décentralisé peut concevoir des règles de récompense par points : les utilisateurs téléchargent du contenu de qualité et obtiennent des points, et le contenu étant aimé ou enregistré peut aussi rapporter des points supplémentaires. De cette manière, d'une part, cela attire la participation des premiers utilisateurs, et d'autre part, cela accumule des données sur le projet, fournissant une base réelle pour le modèle économique de la future tokenisation. De plus, les données de consommation de points reflètent également les préférences des utilisateurs en matière de différents services de paiement. Cette validation du marché non seulement améliore l'efficacité opérationnelle initiale du projet, mais indique également la direction pour la conception future de la tokenisation.

2. Choix du moment de la tokenisation

De manière pragmatique, la tokenisation est une extension naturelle du développement des systèmes de points, mais le choix du moment doit être combiné avec la base d'utilisateurs, la construction de l'écosystème et la préparation technique. Au départ, les utilisateurs étaient incités à participer à la frappe et au commerce par le biais de points. Une fois que le système de points était mature, la transition vers la tokenisation a été effectuée progressivement. Cette stratégie a efficacement évité les problèmes de surstockage de jetons ou de perte d'utilisateurs causés par "une technologie non perfectionnée et un écosystème non sain". Par exemple, un projet NFT, après un an de fonctionnement de son système de points, a atteint un volume de transactions quotidien supérieur à un million de dollars le premier jour de l'événement de lancement du jeton. Cette maîtrise du timing de la tokenisation fournit des références importantes pour les projets de démarrage.

3. L'équilibre entre la conformité et le financement

De nombreuses équipes pensent à tort que les jetons sont le seul outil pour attirer des investissements. En réalité, le modèle de financement peut être plus flexible. Pour la grande majorité des équipes de blockchain, il est tout à fait possible d'obtenir des fonds par le biais de financements en actions à un stade précoce. Sur cette base, si le projet a besoin d'émettre des jetons à l'avenir, les deux parties peuvent convenir clairement dans l'accord des actionnaires qu'une certaine proportion de jetons sera attribuée aux investisseurs lorsque le projet atteindra un stade spécifique. Cette méthode répond à la demande de financement de l'équipe tout en évitant le risque de conformité lié à la vente directe de jetons. De plus, de nombreux projets de démarrage établissent des entreprises à l'étranger (, comme à Hong Kong ou à Singapour ), pour attirer des investisseurs qualifiés ou des fonds d'investissement, tout en combinant un mécanisme de récompense par points pour augmenter la fidélité des utilisateurs. Cela permet de garantir la conformité du financement tout en augmentant la valorisation du projet grâce à la validation des données utilisateurs et des scénarios commerciaux. Cette méthode satisfait la demande de fonds tout en évitant le risque de conformité lié à la vente de jetons à un stade précoce.

4. Vérification de l'interaction entre la technologie et les applications

La validation de l'interaction entre la technologie et les scénarios commerciaux est la clé du succès de la tokenisation d'un projet. Par exemple, un projet de blockchain axé sur le commerce de l'énergie verte a, au départ, incité les utilisateurs domestiques à télécharger des données sur leur consommation d'électricité et des mesures d'économie d'énergie grâce à un système de points, accumulant ainsi un vaste réservoir de données énergétiques. Lors de la phase de validation technique, la plateforme a échangé des points contre des jetons écologiques, combinant des données énergétiques hors chaîne avec des contrats intelligents sur chaîne, réalisant ainsi le passage des points aux jetons. L'avantage de ce modèle réside dans le fait que les points ne sont pas seulement un outil d'incitation pour les utilisateurs, mais peuvent également fournir des données de scénarios réels lors des tests d'application technique, aidant l'équipe à identifier les problèmes et à ajuster les stratégies. Une fois que le modèle a été ajusté à plusieurs reprises, un pool de risques publics a été établi officiellement par le biais de jetons, cette stratégie réduisant considérablement le risque d'échec après le lancement.

Grâce à la stratégie ci-dessus, l'équipe peut non seulement faire progresser progressivement la conformité du projet, mais aussi vérifier efficacement sa valeur commerciale et ses besoins utilisateurs, établissant ainsi une base solide pour l'économie des jetons à venir.

Conclusion

De la fidélité au jeton, il ne s'agit pas seulement d'une évolution du modèle commercial, mais aussi d'un chemin entrepreneurial combinant validation du marché et innovation réglementaire. Dans un contexte où l'environnement réglementaire mondial devient de plus en plus complexe, les équipes de startups doivent abandonner l'illusion d'une émission de jetons "tout-en-un" et adopter une stratégie progressive, en prenant les points de fidélité comme point de départ, en accumulant des données par la validation du marché, en optimisant les mécanismes, puis en transformant les expériences réussies en applications d'actifs sur la Blockchain.

Ce modèle de "tokenisation progressive" réduit non seulement les risques juridiques au début du projet, mais rend également le processus de validation de la valeur commerciale plus naturel et efficace. Les entrepreneurs en Blockchain ne peuvent trouver leur percée dans un environnement de marché complexe et changeant qu'en expérimentant et en optimisant constamment dans un cadre conforme. L'entrepreneuriat sur Internet privilégie les petites avancées rapides, mais dans le domaine de la Blockchain, une approche prudente et méthodique pourrait être le véritable sens du "rapide".