启明创投执行董事谈Web3投资策略与行业前景

启明创投是一家全球知名的风险投资公司,在VC领域已有17年经验。该公司自2019年开始涉足加密货币领域投资,目前已投资16-17个项目。启明创投的Web3投资策略主要聚焦于支持华人创业者,投资范围涵盖基础设施、应用层和中间件等多个领域。

公司执行董事表示,他们看好加密和Web3行业的长期潜力。从技术和人才角度来看,这个市场吸引了大量优秀的工程师和开发者。Web3的愿景是构建一个价值网络,用户可以在其中拥有并快速交换数字资产、价值和身份。目前Web3行业在某些方面呈现出类似互联网早期的特征,已经形成了一些全球性的事实标准。

尽管启明创投主要专注于A轮和B轮投资,但在Web3领域他们采取了更加灵活的策略,既投资早期项目,也投资估值较高的成长期项目。除了以太坊扩容项目Scroll,启明创投还投资了自托管钱包imToken、加密金融公司Matrixport等多个项目。在底层基础设施方面,他们关注了权益质押服务提供商等新兴领域。

对于当前市场状况,该执行董事表示对明年底前市场好转持谨慎乐观态度,但也做好了市场难以预测的准备。他建议被投项目保持足够的资金储备和可持续的收入模式,以度过可能的长期市场低迷期。

在投资策略上,启明创投希望保持稳定的投资节奏,但牛熊市确实会影响具体操作。熊市时期的投资节奏较慢,但反而更有利于深入了解项目并进行全面尽调。

谈到Web3大规模采用所需的要素,该高管认为目前Web3与Web2在用户规模和体验上还有很大差距。主要挑战包括用户对加密支付的接受度、底层基础设施的不完善,以及一些技术细节问题如钱包设计等。他预计这些问题的解决需要相当长的时间,可能超过2-3年。

对于Web2创业者进入Web3领域,启明创投持欢迎态度。他们认为这类创业者具备强大的技术和执行能力,以及对产品的深刻理解,只要愿意学习Web3的特点,往往能够快速适应并取得成功。

至于一些Web3创业者转向AI领域的现象,该高管表示理解。他指出,这一方面是由于Web3行业目前缺乏新的应用场景,另一方面AI领域确实出现了一些令人兴奋的突破。不过他也提醒创业者,无论是AI还是Web3,在应用层面都面临着巨大挑战和不确定性,建议根据个人兴趣和能力做出选择。