Se você está interessado em uma ampla exposição ao segmento Mid Cap Blend do mercado acionário dos EUA, não procure mais do que o First Trust Mid Cap Core AlphaDEX ETF (FNX), um fundo de índice gerido passivamente lançado em 8 de maio de 2007.
O fundo é patrocinado pela First Trust Advisors. Ele acumulou ativos superiores a $1,15 bilhões, tornando-se um dos ETFs de tamanho médio que tenta igualar o segmento Mid Cap Blend do mercado de ações dos EUA.
Por que Mid Cap Blend
Em comparação com empresas de grande e pequena capitalização, as empresas de média capitalização tendem a ter melhores perspetivas de crescimento e são menos voláteis, respetivamente, com uma capitalização de mercado entre 2 mil milhões e 10 mil milhões de dólares. Esses tipos de empresas, portanto, têm um bom equilíbrio entre estabilidade e potencial de crescimento.
Os ETFs Blend são bem nomeados, uma vez que tendem a ter uma mistura de ações de crescimento e valor, além de mostrar características de ambos os tipos de ações.
Custos
As taxas de despesa são um fator importante no retorno de um ETF e, a longo prazo, fundos mais baratos podem superar significativamente os seus homólogos mais caros, mantendo-se as outras condições constantes.
As despesas operacionais anuais deste ETF são de 0,58%, tornando-o um dos produtos mais caros do setor.
Possui um rendimento de dividendos acumulado de 12 meses de 1,22%.
Exposição ao Setor e Principais Participações
Embora os ETFs ofereçam exposição diversificada que minimiza o risco de ações individuais, os investidores também devem olhar para as participações reais dentro do fundo. Felizmente, a maioria dos ETFs são produtos muito transparentes que divulgam as suas participações diariamente.
Este ETF tem a maior alocação no setor Financeiro -- cerca de 20,2% do portfólio. Industriais e Consumo Discricionário completam os três primeiros.
Analisando as participações individuais, a Riot Platforms, Inc. (RIOT) representa cerca de 0,58% dos ativos totais, seguida pela Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) e pela Fluor Corporation (FLR).
As 10 principais participações representam cerca de 4,95% do total de ativos sob gestão.
Desempenho e Risco
FNX procura igualar o desempenho do Nasdaq AlphaDEX Mid Cap Core Index antes de taxas e despesas. O NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Core Index é um índice aprimorado que utiliza a metodologia de seleção de ações AlphaDEX para selecionar ações do NASDAQ US 600 Mid Cap Index.
O retorno do ETF é de aproximadamente 4,33% até agora este ano e subiu cerca de 8% no último ano ( até 19/08/2025). No período de 52 semanas anteriores, negociou entre $94,92 e $127,28.
O ETF tem um beta de 1,10 e um desvio padrão de 20,64% para o período de três anos anterior, tornando-o uma escolha de risco médio no espaço. Com cerca de 451 ativos, ele efetivamente diversifica o risco específico das empresas.
A história continua## Alternativas
O First Trust Mid Cap Core AlphaDEX ETF tem uma classificação Zacks ETF de 3 (Manter), que é baseada no retorno esperado da classe de ativos, na razão de despesas e no momentum, entre outros fatores. Assim, o FNX é uma opção suficiente para aqueles que buscam exposição à área do mercado Style Box - Mid Cap Blend. Os investidores também podem querer considerar algumas outras opções de ETF nesse espaço.
O Vanguard Mid-Cap ETF (VO) e o iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) seguem um índice semelhante. Enquanto o Vanguard Mid-Cap ETF tem $86.31 bilhões em ativos, o iShares Core S&P Mid-Cap ETF tem $97.54 bilhões. O VO tem uma taxa de despesa de 0.04% e o IJH cobra 0.05%.
Conclusão
Uma opção cada vez mais popular entre investidores de retalho e institucionais, os ETFs geridos passivamente oferecem baixos custos, transparência, flexibilidade e eficiência fiscal; são também excelentes veículos para investidores a longo prazo.
Para saber mais sobre este produto e outros ETFs, filtre produtos que correspondam aos seus objetivos de investimento e leia artigos sobre os últimos desenvolvimentos no universo dos investimentos em ETFs, por favor visite o Zacks ETF Center.
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First Trust Mid Cap Core AlphaDEX ETF (FNX): Relatórios de Pesquisa de ETF
Este artigo foi publicado originalmente na Zacks Investment Research (zacks.com).
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Deve o First Trust Mid Cap Core AlphaDEX ETF (FNX) estar no seu radar de investimento?
Se você está interessado em uma ampla exposição ao segmento Mid Cap Blend do mercado acionário dos EUA, não procure mais do que o First Trust Mid Cap Core AlphaDEX ETF (FNX), um fundo de índice gerido passivamente lançado em 8 de maio de 2007.
O fundo é patrocinado pela First Trust Advisors. Ele acumulou ativos superiores a $1,15 bilhões, tornando-se um dos ETFs de tamanho médio que tenta igualar o segmento Mid Cap Blend do mercado de ações dos EUA.
Por que Mid Cap Blend
Em comparação com empresas de grande e pequena capitalização, as empresas de média capitalização tendem a ter melhores perspetivas de crescimento e são menos voláteis, respetivamente, com uma capitalização de mercado entre 2 mil milhões e 10 mil milhões de dólares. Esses tipos de empresas, portanto, têm um bom equilíbrio entre estabilidade e potencial de crescimento.
Os ETFs Blend são bem nomeados, uma vez que tendem a ter uma mistura de ações de crescimento e valor, além de mostrar características de ambos os tipos de ações.
Custos
As taxas de despesa são um fator importante no retorno de um ETF e, a longo prazo, fundos mais baratos podem superar significativamente os seus homólogos mais caros, mantendo-se as outras condições constantes.
As despesas operacionais anuais deste ETF são de 0,58%, tornando-o um dos produtos mais caros do setor.
Possui um rendimento de dividendos acumulado de 12 meses de 1,22%.
Exposição ao Setor e Principais Participações
Embora os ETFs ofereçam exposição diversificada que minimiza o risco de ações individuais, os investidores também devem olhar para as participações reais dentro do fundo. Felizmente, a maioria dos ETFs são produtos muito transparentes que divulgam as suas participações diariamente.
Este ETF tem a maior alocação no setor Financeiro -- cerca de 20,2% do portfólio. Industriais e Consumo Discricionário completam os três primeiros.
Analisando as participações individuais, a Riot Platforms, Inc. (RIOT) representa cerca de 0,58% dos ativos totais, seguida pela Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) e pela Fluor Corporation (FLR).
As 10 principais participações representam cerca de 4,95% do total de ativos sob gestão.
Desempenho e Risco
FNX procura igualar o desempenho do Nasdaq AlphaDEX Mid Cap Core Index antes de taxas e despesas. O NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Core Index é um índice aprimorado que utiliza a metodologia de seleção de ações AlphaDEX para selecionar ações do NASDAQ US 600 Mid Cap Index.
O retorno do ETF é de aproximadamente 4,33% até agora este ano e subiu cerca de 8% no último ano ( até 19/08/2025). No período de 52 semanas anteriores, negociou entre $94,92 e $127,28.
O ETF tem um beta de 1,10 e um desvio padrão de 20,64% para o período de três anos anterior, tornando-o uma escolha de risco médio no espaço. Com cerca de 451 ativos, ele efetivamente diversifica o risco específico das empresas.
A história continua## Alternativas
O First Trust Mid Cap Core AlphaDEX ETF tem uma classificação Zacks ETF de 3 (Manter), que é baseada no retorno esperado da classe de ativos, na razão de despesas e no momentum, entre outros fatores. Assim, o FNX é uma opção suficiente para aqueles que buscam exposição à área do mercado Style Box - Mid Cap Blend. Os investidores também podem querer considerar algumas outras opções de ETF nesse espaço.
O Vanguard Mid-Cap ETF (VO) e o iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) seguem um índice semelhante. Enquanto o Vanguard Mid-Cap ETF tem $86.31 bilhões em ativos, o iShares Core S&P Mid-Cap ETF tem $97.54 bilhões. O VO tem uma taxa de despesa de 0.04% e o IJH cobra 0.05%.
Conclusão
Uma opção cada vez mais popular entre investidores de retalho e institucionais, os ETFs geridos passivamente oferecem baixos custos, transparência, flexibilidade e eficiência fiscal; são também excelentes veículos para investidores a longo prazo.
Para saber mais sobre este produto e outros ETFs, filtre produtos que correspondam aos seus objetivos de investimento e leia artigos sobre os últimos desenvolvimentos no universo dos investimentos em ETFs, por favor visite o Zacks ETF Center.
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First Trust Mid Cap Core AlphaDEX ETF (FNX): Relatórios de Pesquisa de ETF
Este artigo foi publicado originalmente na Zacks Investment Research (zacks.com).
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