Paradigma de Aplicações de Consumidor Web3 e Reflexões sobre Teoria de Investimento

Recentemente, a Alliance DAO ganhou ampla atenção ao incubar com sucesso aplicações de consumidores Web3 como Pump.fun e Moonshot. Este artigo irá resumir a filosofia de investimento da Alliance DAO neste setor e explorar os principais paradigmas, desafios e oportunidades das aplicações de consumidores Web3, além de compartilhar reflexões sobre a teoria de investimento nesta área.

Incubação da pista de consumidores Web3 da Alliance DAO

A Alliance DAO Accelerator incubou ou investiu em 28 aplicações de consumidores Web3, que podem ser aproximadamente divididas em 7 categorias:

1. Estilo de vida: 3 projetos, como StepN, Sleepagotchi, etc.

2. Jogos: 10 projetos, como Axie Infinity, Genopets, etc.

3. Cripto-especulação: 3 projetos, como Pump Fun, Moonshot, etc.

4. Classe SocialFi: 6 projetos, como fantasy.top, 0xPPL, etc.

5. Economia dos criadores: 2 projetos, como Koop, CreatorDAO.

6. Financeiro: 3 projetos, como Hana Network, P2P.me, etc.

7. Classe de ferramentas: 1 projeto, proto.

A partir de 2021, a Alliance DAO começou a mudar gradualmente o foco de investimento de jogos e economia de criadores para especulação em criptomoedas, SocialFi e projetos financeiros.

A sua filosofia de investimento inclui principalmente:

1. Focar em projetos de camada de aplicação, trazendo valor real para o ecossistema.

2. Com foco no PMF, evite introduzir tokens muito cedo para não afetar os resultados da validação.

3. Adotar estratégias diferentes para diferentes grupos de usuários: usuários comuns focam na redução do custo de aquisição, enquanto usuários nativos do Web3 se concentram em novos ativos.

4. Acredita-se que o ecossistema Solana seja mais favorável ao sucesso de aplicações para consumidores, por razões que incluem: comunidade ativa, suporte ecológico eficiente, infraestrutura de baixo custo, altas barreiras de produto.

Principais paradigmas das aplicações do consumidor Web3

De acordo com a análise da filosofia de investimento da Alliance DAO e as minhas próprias observações, existem três principais paradigmas nas aplicações de consumidores Web3:

1. Utilizar as características tecnológicas da infraestrutura Web3 para otimizar problemas de aplicações tradicionais:

• Proteção da privacidade e soberania dos dados: como redes sociais descentralizadas, modelos de IA em grande escala, etc.
• Ambiente de execução confiável e de baixo custo global: como serviços financeiros, incluindo pagamentos transfronteiriços.

2. Utilizar ativos criptográficos para desenvolver novas estratégias de marketing, programas de fidelidade ou modelos de negócio:

• Reduzir o custo de aquisição de clientes através de Airdrop.
• Programa de fidelidade do usuário baseado em X to Earn.
• Utilizar as propriedades financeiras do Token para monetização direta.

3. Focar nos usuários nativos da Web3, resolvendo suas dores únicas:

• Construir uma nova narrativa, criar uma nova categoria de ativos.
• Fornecer novas ferramentas para atender às necessidades dos usuários do Web3 que desejam participar do mercado.

Reflexões sobre a Teoria de Investimento em Aplicações Consumidoras Web3

1. Superar o ciclo especulativo é a principal questão a considerar.

2. Critérios de avaliação: dados de operação do produto (, dados de usuários, dados de conversão ) e força da equipe.

3. Definição de sucesso: foco no preço dos tokens a curto prazo, foco no desempenho de receitas e sustentabilidade a longo prazo.

4. "O uso do padrão de fábrica" pode ser uma estratégia de negócios mais certa.

5. A próxima aplicação de consumidor Web3 de sucesso pode ter as seguintes características:

   • Aproveitar a influência dos KOLs para concluir o arranque a frio
   • Partindo das necessidades reais, conquistar o mercado com a força do produto
   • Inovação do modelo de negócios, como o pensamento de "economia compartilhada"

6. As categorias onde é mais fácil encontrar PMF:

   • Aplicativo social Web3
   • Ferramentas de negociação em cadeia
   • Aplicativo de pagamento
   • Produtos DeFi

No geral, as aplicações de consumidores Web3 precisam, ao mesmo tempo que mantêm a inovação, dar mais atenção às necessidades dos usuários e à sustentabilidade dos modelos de negócios, para realmente alcançar a adoção em larga escala.