Появляются признаки восстановления Децентрализованных финансов, сможет ли AAVE возглавить новый круг роста?
Недавно некоторые известные личности в области Децентрализованные финансы начали намекать на возможное предстоящее восстановление. Один аналитик недавно поделился несколькими ключевыми причинами, по которым он считает, что рецессия DeFi 2.0 может быть на подходе:
Экосистема Децентрализованные финансы значительно эволюционировала, улучшив масштабируемость и безопасность, а также предложив новые инновационные сценарии применения.
Общая заблокированная стоимость(TVL) с октября прошлого года увеличилась почти в три раза, объем торгов на децентрализованных биржах продолжает расти
Некоторые крупные традиционные финансовые учреждения начинают выходить на рынок через токенизированные фонды и стейблкоины
Снижение процентной ставки улучшило ликвидность, сделав доходность Децентрализованных финансов более привлекательной
Экосистема Децентрализованных финансов становится более зрелой и безопасной, готовясь к следующему этапу роста
В более макроэкономической среде снижение на 50 базисных пунктов может стать поворотным моментом. Объем M2 снова растет, и биткойн также следует тенденции прошлых циклов, что все это намекает на то, что может начаться новый быстрый рост.
Несмотря на то, что некоторые предупреждают, что резкое снижение процентных ставок может предвещать экономическую рецессию, геополитическая напряженность все еще существует, но в настоящее время общая атмосфера остается оптимистичной. Эта волна восстановления кажется отличной от предыдущих, и может привести к некоторым неожиданным ростам.
Учитывая длительный медвежий рынок, текущее значение DeFi может быть недооценено. В дальнейшем мы сосредоточимся на анализе позиции AAVE и оценим, какую роль он может сыграть в потенциальном восстановлении DeFi.
AAVE: готов к росту?
TVL Децентрализованных финансов значительно восстановился с минимума 2022 года, увеличившись более чем на 100% до 77 миллиардов долларов. Однако в настоящее время TVL все еще примерно на 50% ниже пикового значения 154 миллиарда долларов в 2021 году, что указывает на то, что, несмотря на восстановление интереса, оценка Децентрализованных финансов все еще значительно ниже пиковых значений предыдущего бычьего рынка.
1. Лидерство на рынке и активность
Aave является одной из основных платформ в сфере Децентрализованные финансы, позволяя пользователям осуществлять кредитование криптовалюты напрямую без посредников. Проект был первоначально запущен в 2017 году под названием ETHLend, в 2018 году он был переименован в Aave и получил импульс для развития в 2020 году во время бума Децентрализованные финансы, занимая более 50% рынка кредитования Децентрализованные финансы на протяжении последних трех лет. Его успех обусловлен постоянными обновлениями и запуском новых продуктов, таких как GHO стабильная монета, а также мерами безопасности, такими как модуль безопасности на 400 миллионов долларов. Программа "Купить и распределить" дополнительно поддерживает долгосрочный рост токенов, создавая стабильный спрос.
В 2024 году TVL Aave достигнет 13 миллиардов долларов, что демонстрирует сильный уровень принятия пользователями и растущую уверенность в платформе. Запуск стейблкоина GHO также увеличил источники дохода, а недавняя экспансия на не-EVM цепочки, такие как Aptos, расширила рыночные возможности.
Активный объем кредитов Aave также значительно вырос. Последние данные показывают, что активные кредиты Aave достигли 7,4 миллиарда долларов, что进一步 укрепляет его доминирующую позицию на рынке DeFi-кредитования. Этот рост стал возможен благодаря недавним корректировкам токеномики, которые уменьшили инфляционное давление на токены AAVE и перенаправили доходы к стейкерам стабильных монет, повысив привлекательность для кредиторов.
2. Недооцененность и накопительный потенциал
Несмотря на доминирование Aave, он и другие проекты DeFi все еще кажутся недооцененными. Несколько месяцев назад были проведены аналитические исследования, которые показали, что цена Aave по отношению к расходам составляет 2,8, а годовой доход составляет 240 миллионов долларов. Учитывая, что 93% предложения токенов уже находятся в обращении, Aave может столкнуться с меньшим давлением на продажу и, после 2,5 лет консолидации, может ожидать роста. Недавний прорыв указывает на то, что Aave может находиться на ранней стадии новой восходящей тенденции, становясь потенциальным объектом для долгосрочных накоплений. Эта техническая динамика в сочетании с прочными фундаментальными показателями поддерживает аргумент о потенциальном восстановлении цены, особенно в то время, когда проекты DeFi вновь привлекают внимание.
3. Интересы учреждений
Недавний интерес к Aave со стороны институциональных инвесторов в основном обусловлен запуском продукта Aave Arc, который является разрешенным DeFi решением, разработанным для регулируемых финансовых учреждений. В настоящее время более 30 компаний из белого списка могут использовать эту платформу. Предоставляя соответствующую среду для кредитования цифровых активов, Aave Arc нацелен на соединение традиционных финансов с Децентрализованными финансами, одновременно обеспечивая высокие доходные возможности при соблюдении нормативных требований.
Кроме того, одна крупная инвестиционная организация официально включила Aave в свой портфель цифровых активов. С возможным снижением процентных ставок в США и снижением доходности традиционных долларовых рынковых фондов, высокие доходы DeFi могут стать более привлекательными, что повысит спрос.
В этом году запуск ETH ETF также может привлечь значительные средства в Децентрализованные финансы, и Aave, как один из основных участников рынка кредитования эфира, имеет шансы на получение выгоды и привлечение нового институционального капитала.
4. Конкурентные преимущества
По сравнению с другими конкурентами, Aave выделяется многоцепочечной способностью и более широким поддерживаемым активом. Aave работает на нескольких сетях, таких как Polygon, Avalanche и Fantom, предоставляя пользователям более широкий охват, более низкие сборы и более высокую скорость транзакций.
Кроме того, Aave поддерживает более разнообразные типы обеспечения, от традиционных криптовалют до токенизированных активов и производных от ставок. Эта диверсифицированная продуктовая линейка, в сочетании с инновационными функциями, такими как флеш-кредиты и стабильная монета GHO, помогает Aave занять большую долю на рынке Децентрализованных финансов и сохранить лидерство в области кредитования.
5. Катализатор будущего развития
Aave 2030 — это стратегическое планирование, предложенное Aave Labs, целью которого является расширение протокола за пределы Ethereum в ближайшие несколько лет и введение новых функций. Основные цели включают:
Мультичейновое расширение: поддержка не-EVM цепей и расширение сферы бизнеса, создание кросс-чейн Децентрализованные финансы платформы.
Обновление Aave V4: внедрение интеграции реальных активов, повышение капиталовложения и улучшение инструментов управления.
Активная модель финансирования: разработать прогностический бюджет для плана 2030 года, первоначальный бюджет включает 15 миллионов GHO и 25,000 stkAAVE для исследований и обеспечения безопасности.
Основная цель Aave - создать устойчивую, кросс-чейн, соответствующую требованиям экосистему Децентрализованных финансов к 2030 году, адаптироваться к изменениям на рынке и стать основной инфраструктурой для розничных и институциональных пользователей.
Фундаментальный анализ
Факторы, способствующие росту:
Контроль 67% рынка DeFi кредитования, управление активными займами на сумму 7,4 миллиарда долларов
Активен на нескольких блокчейнах и планирует дальнейшее расширение
GHO стабильная монета получает развитие, увеличивает доходы платформы
Aave Arc привлекает институциональных инвесторов к участию
Потенциальный запуск ETF на ETH и среда снижения процентных ставок могут привести к большему притоку средств
Пессимистичные факторы:
Концентрация доли рынка может привести к системным рискам
Замедление роста GHO или усиление конкуренции могут повлиять на доходы
Глобальная экономическая рецессия может снизить деятельность в области Децентрализованные финансы
Увеличение геополитических рисков повышает рыночную неопределенность
Потенциальные изменения в регулировании могут повлиять на развитие Децентрализованных финансов
В целом, Aave имеет сильные рыночные позиции и потенциал роста в области Децентрализованные финансы, но также сталкивается с некоторыми потенциальными рисками и вызовами. Инвесторам необходимо взвесить эти факторы и внимательно следить за развитием рынка и изменениями в регуляторной среде.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
13 Лайков
Награда
13
5
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
WagmiOrRekt
· 08-14 22:55
Пришли, пришли, не могу больше ждать.
Посмотреть ОригиналОтветить0
defi_detective
· 08-14 02:43
Снова это дует, не потеряем ли всё?
Посмотреть ОригиналОтветить0
BrokenYield
· 08-14 01:08
meh... еще один памп TVL перед неизбежным скам. видел этот фильм раньше в 2021 году
Посмотреть ОригиналОтветить0
GasBandit
· 08-14 00:58
Этот раунд шампанского
Посмотреть ОригиналОтветить0
ApyWhisperer
· 08-14 00:44
Снова говорят, что Децентрализованные финансы на луну.
AAVE ведет новый раунд роста в Децентрализованных финансах, рыночная доля и интерес со стороны институциональных инвесторов обе растут.
Появляются признаки восстановления Децентрализованных финансов, сможет ли AAVE возглавить новый круг роста?
Недавно некоторые известные личности в области Децентрализованные финансы начали намекать на возможное предстоящее восстановление. Один аналитик недавно поделился несколькими ключевыми причинами, по которым он считает, что рецессия DeFi 2.0 может быть на подходе:
В более макроэкономической среде снижение на 50 базисных пунктов может стать поворотным моментом. Объем M2 снова растет, и биткойн также следует тенденции прошлых циклов, что все это намекает на то, что может начаться новый быстрый рост.
Несмотря на то, что некоторые предупреждают, что резкое снижение процентных ставок может предвещать экономическую рецессию, геополитическая напряженность все еще существует, но в настоящее время общая атмосфера остается оптимистичной. Эта волна восстановления кажется отличной от предыдущих, и может привести к некоторым неожиданным ростам.
Учитывая длительный медвежий рынок, текущее значение DeFi может быть недооценено. В дальнейшем мы сосредоточимся на анализе позиции AAVE и оценим, какую роль он может сыграть в потенциальном восстановлении DeFi.
AAVE: готов к росту?
TVL Децентрализованных финансов значительно восстановился с минимума 2022 года, увеличившись более чем на 100% до 77 миллиардов долларов. Однако в настоящее время TVL все еще примерно на 50% ниже пикового значения 154 миллиарда долларов в 2021 году, что указывает на то, что, несмотря на восстановление интереса, оценка Децентрализованных финансов все еще значительно ниже пиковых значений предыдущего бычьего рынка.
1. Лидерство на рынке и активность
Aave является одной из основных платформ в сфере Децентрализованные финансы, позволяя пользователям осуществлять кредитование криптовалюты напрямую без посредников. Проект был первоначально запущен в 2017 году под названием ETHLend, в 2018 году он был переименован в Aave и получил импульс для развития в 2020 году во время бума Децентрализованные финансы, занимая более 50% рынка кредитования Децентрализованные финансы на протяжении последних трех лет. Его успех обусловлен постоянными обновлениями и запуском новых продуктов, таких как GHO стабильная монета, а также мерами безопасности, такими как модуль безопасности на 400 миллионов долларов. Программа "Купить и распределить" дополнительно поддерживает долгосрочный рост токенов, создавая стабильный спрос.
В 2024 году TVL Aave достигнет 13 миллиардов долларов, что демонстрирует сильный уровень принятия пользователями и растущую уверенность в платформе. Запуск стейблкоина GHO также увеличил источники дохода, а недавняя экспансия на не-EVM цепочки, такие как Aptos, расширила рыночные возможности.
Активный объем кредитов Aave также значительно вырос. Последние данные показывают, что активные кредиты Aave достигли 7,4 миллиарда долларов, что进一步 укрепляет его доминирующую позицию на рынке DeFi-кредитования. Этот рост стал возможен благодаря недавним корректировкам токеномики, которые уменьшили инфляционное давление на токены AAVE и перенаправили доходы к стейкерам стабильных монет, повысив привлекательность для кредиторов.
2. Недооцененность и накопительный потенциал
Несмотря на доминирование Aave, он и другие проекты DeFi все еще кажутся недооцененными. Несколько месяцев назад были проведены аналитические исследования, которые показали, что цена Aave по отношению к расходам составляет 2,8, а годовой доход составляет 240 миллионов долларов. Учитывая, что 93% предложения токенов уже находятся в обращении, Aave может столкнуться с меньшим давлением на продажу и, после 2,5 лет консолидации, может ожидать роста. Недавний прорыв указывает на то, что Aave может находиться на ранней стадии новой восходящей тенденции, становясь потенциальным объектом для долгосрочных накоплений. Эта техническая динамика в сочетании с прочными фундаментальными показателями поддерживает аргумент о потенциальном восстановлении цены, особенно в то время, когда проекты DeFi вновь привлекают внимание.
3. Интересы учреждений
Недавний интерес к Aave со стороны институциональных инвесторов в основном обусловлен запуском продукта Aave Arc, который является разрешенным DeFi решением, разработанным для регулируемых финансовых учреждений. В настоящее время более 30 компаний из белого списка могут использовать эту платформу. Предоставляя соответствующую среду для кредитования цифровых активов, Aave Arc нацелен на соединение традиционных финансов с Децентрализованными финансами, одновременно обеспечивая высокие доходные возможности при соблюдении нормативных требований.
Кроме того, одна крупная инвестиционная организация официально включила Aave в свой портфель цифровых активов. С возможным снижением процентных ставок в США и снижением доходности традиционных долларовых рынковых фондов, высокие доходы DeFi могут стать более привлекательными, что повысит спрос.
В этом году запуск ETH ETF также может привлечь значительные средства в Децентрализованные финансы, и Aave, как один из основных участников рынка кредитования эфира, имеет шансы на получение выгоды и привлечение нового институционального капитала.
4. Конкурентные преимущества
По сравнению с другими конкурентами, Aave выделяется многоцепочечной способностью и более широким поддерживаемым активом. Aave работает на нескольких сетях, таких как Polygon, Avalanche и Fantom, предоставляя пользователям более широкий охват, более низкие сборы и более высокую скорость транзакций.
Кроме того, Aave поддерживает более разнообразные типы обеспечения, от традиционных криптовалют до токенизированных активов и производных от ставок. Эта диверсифицированная продуктовая линейка, в сочетании с инновационными функциями, такими как флеш-кредиты и стабильная монета GHO, помогает Aave занять большую долю на рынке Децентрализованных финансов и сохранить лидерство в области кредитования.
5. Катализатор будущего развития
Aave 2030 — это стратегическое планирование, предложенное Aave Labs, целью которого является расширение протокола за пределы Ethereum в ближайшие несколько лет и введение новых функций. Основные цели включают:
Основная цель Aave - создать устойчивую, кросс-чейн, соответствующую требованиям экосистему Децентрализованных финансов к 2030 году, адаптироваться к изменениям на рынке и стать основной инфраструктурой для розничных и институциональных пользователей.
Фундаментальный анализ
Факторы, способствующие росту:
Пессимистичные факторы:
В целом, Aave имеет сильные рыночные позиции и потенциал роста в области Децентрализованные финансы, но также сталкивается с некоторыми потенциальными рисками и вызовами. Инвесторам необходимо взвесить эти факторы и внимательно следить за развитием рынка и изменениями в регуляторной среде.