Глубина анализа экосистемы Solana: потенциал и возможности сосуществуют
Недавно рынок криптовалют пережил этап коррекции, что дало инвесторам возможность сосредоточиться на недооцененных проектах с потенциалом. Быстрое развитие и эффект привлечения средств двух экосистем, Solana и TON, в рамках этого бычьего рынка, сделали их основными направлениями интереса для многих инвесторов.
Экосистема Solana более зрелая по сравнению с TON и обладает значительными преимуществами в области инновационных возможностей и массового внедрения. С предстоящим выходом ETF на Ethereum, одна из компаний по управлению активами также подала заявку на ETF Solana в регуляторные органы, что знаменует собой начало привлечения традиционного капитала к Solana. Эксперты отрасли считают, что сочетание высокой пропускной способности Solana, низких сборов, высокой безопасности и активного сообщества делает её идеальным выбором для биржевых фондов.
Потенциал экосистемы Solana
С технической точки зрения запуск Solana Blinks и Solana Actions значительно снизил порог вхождения для разработчиков, использующих блокчейн Solana. Это будет способствовать применению Solana в таких областях, как DeFi, рынок NFT, игры, управление DAO и RWA, а также упростит использование технологий Web3 для большего числа пользователей Web2. Для экосистемы проектов Solana это важная возможность для привлечения большего числа пользователей и их адаптации.
Далее мы обсудим несколько проектов в экосистеме Solana, на которые стоит обратить внимание в этом году.
Протокол Drift
Протокол Drift интегрирует RWA и DeFi, предоставляя пользователям разнообразные DeFi продукты и опыт. В последнее время этот протокол объявил о сотрудничестве с одной финансовой компанией, поддерживая различные RWA активы в качестве залога для трейдеров, становясь одним из самых широких протоколов поддержки основных RWA активов на цепочке Solana.
Преимущества Drift Protocol заключаются в многообразии продуктов, включая торговлю деривативами, свопы, маржинальную торговлю и кредитование. Благодаря низким газовым сборам и быстрому подтверждению Solana, Drift Protocol обеспечивает пользователей очень низкими комиссиями и торговым опытом, близким к централизованным биржам, одновременно гарантируя прибыльность.
Еще одно ключевое преимущество — быстрая реакция и поддержка экосистемы. Drift предоставляет возможность предторговли и быстрый выход на рынок, что позволяет горячим активам в экосистеме быстро торговаться на платформе, предоставляя инвесторам больше торговых стратегий и вариантов.
TVL Drift в этом году быстро вырос с 117 миллионов долларов до максимума в 385 миллионов долларов, увеличившись в 3,3 раза. Кумулятивный объем торгов достиг 32 миллиардов долларов, объем торгов за последние 24 часа составил около 220 миллионов долларов, количество активных пользователей достигло 190 тысяч.
Некоторый агрегатор DEX
Это крупнейший агрегатор DEX на Solana, который, обобщая ликвидность нескольких децентрализованных обменников, помогает пользователям автоматически выбирать лучший торговый путь, минимизируя проскальзывание свопов и торговые сборы. Его дневной объем торгов когда-то превышал объем известного DEX, став первым на всей цепочке.
Помимо преимуществ быстроты, низкой стоимости и отсутствия необходимости в разрешениях, платформа также предлагает такие услуги, как автоматизированные инвестиции с установленным временем, кросс-чейн мосты, торговля бессрочными контрактами и запуск проектов.
В начале этого года платформа провела аирдроп токенов для более чем 100 тысяч пользователей сообщества, что стало крупнейшим аирдропом на Solana. Недавно она снова провела аирдроп криптовалюты на сумму 60 миллионов долларов для пользователей, которые активно ставили токены и участвовали в голосовании DAO.
Камино
Kamino является проектом DeFi для кредитования и предоставления ликвидности, который предлагает пользователям залоговое кредитование и контролирует доступность кредитных средств с помощью CLMM (централизованные ликвидные маркетмейкеры). Проект также предлагает автоматизированный механизм дедолларизации и функцию "защищенного залога", которая защищает активы от рисков дефолта заемщиков.
В настоящее время инвесторы могут обратить внимание на второй этап аirdrop Kamino, предоставление стейблкоинов для протокола является более надежной стратегией. При этом стейблкоин, выпущенный одним из крупнейших платежных гигантов, предлагает годовую доходность до 18,39% на Kamino и дает возможность получить тройные бонусные баллы.
По состоянию на начало июля, TVL на цепочке Kamino достиг 1,06 миллиарда долларов, увеличившись в 6,5 раз по сравнению с началом года.
Джито
Jito является протоколом ликвидного стекинга, запущенным в 2022 году, пользователи могут ставить SOL и получать JitoSOL, доход от стекинга напрямую накапливается в JitoSOL. Jito также предоставляет пользователям функцию максимальной извлекаемой ценности (MEV), доходы от MEV также будут распределены в JitoSOL, что, в свою очередь, увеличивает доход.
В настоящее время TVL Jito составляет 1,59 миллиарда долларов, увеличившись в 2,5 раза с начала года. Протокольные сборы за 24 часа составляют 730 тысяч долларов, накопленные сборы достигли 150 миллионов долларов, а число пользователей превысило 100 тысяч.
СоветСсылки
TipLinks — это легковесный кошелек, функционал которого схож с недавно запущенной функцией Blinks от Solana. Пользователи могут создавать TipLink и отправлять ссылки другим через любые платформы (SMS, социальные сети, электронная почта и т. д.).
Использование TipLinks позволяет выполнять сложные криптовалютные транзакции всего лишь с одним обычным адресом электронной почты. Просто щелкните по ссылке, чтобы легко отправлять криптоактивы, даже пользователям без криптовалюты. Появление технологий TipLinks и Blinks разрушило барьеры между Web2 и Web3, предоставляя новичкам в криптовалюте бесшовный опыт криптоплатежей и закладывая основу для массового принятия Web3.
Резюме
Согласно данным с блокчейна, протокол Drift лидирует по количеству пользователей, при этом его дневной доход также довольно высок. Продукты проекта охватывают широкий спектр, включая кредитование, спотовую торговлю, торговлю с плечом и торговлю контрактами в области DeFi. Интеграция Drift в экосистему Solana относительно выгодна, что даст пользователям DeFi на Solana больше гибкости в управлении активами и дальнейшим образом усилит конкурентоспособность Drift.
Jito и Kamino привлекли более 1 миллиарда долларов заблокированных средств, став проектами, вызывающими интерес у инвесторов. MEV Jito приносит пользователям дополнительный доход, jitoSOL также стал высокопроцентным стейкинговым токеном в экосистеме Solana. Kamino имеет множество инноваций в области кредитования, спрос на которое у пользователей относительно увеличивается в бычьем рынке.
Некоторый агрегатор DEX получил высокий темп роста TVL, что, с одной стороны, обусловлено преимуществом торговых котировок, обеспечиваемым агрегированной ликвидностью, а с другой стороны, связано с ожиданием его аирдропа.
Согласно текущему состоянию развития, Jito и некоторый агрегатор DEX являются проектами с высокой степенью внимания к капиталу на Solana. Протокол Drift демонстрирует наибольший рост TVL благодаря увеличению разнообразия залога, агрегации ликвидности и инновационному сочетанию активов RWA с DeFi. На Solana сочетание RWA и DeFi будет иметь большее воображение в бычьем рынке, одновременно создавая больше ценности для пользователей и добавляя новые особенности в DeFi, поэтому протокол Drift также будет иметь больший потенциал для роста и развития.
TipLinks предоставляет возможность для дальнейшего распространения криптовалют, обладая потенциалом к взрыву. В будущем необходимо наблюдать, сможет ли он выдержать рыночные испытания по безопасности, удобству использования и совместимости.
В отличие от предыдущей бычьей рыночной экосистемы, в этом раунде бычьего рынка на Solana появилось множество быстрорастущих популярных проектов, охватывающих такие области, как DEX, Liquid Staking, Lending, NFT и RWA. Помимо технологических инноваций, экосистемные проекты Solana также демонстрируют сильную привлекательность для капитала и пользователей, а также потенциальные инновационные возможности. Темпы роста TVL экосистемных проектов в целом превышают 2 раза, а количество пользователей достигает сотен тысяч, что в определенной степени демонстрирует инновационный потенциал Solana DeFi и перспективы роста в этом раунде бычьего рынка.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Анализ экосистемы Solana: интерпретация потенциала пяти популярных направлений Децентрализованных финансов.
Глубина анализа экосистемы Solana: потенциал и возможности сосуществуют
Недавно рынок криптовалют пережил этап коррекции, что дало инвесторам возможность сосредоточиться на недооцененных проектах с потенциалом. Быстрое развитие и эффект привлечения средств двух экосистем, Solana и TON, в рамках этого бычьего рынка, сделали их основными направлениями интереса для многих инвесторов.
Экосистема Solana более зрелая по сравнению с TON и обладает значительными преимуществами в области инновационных возможностей и массового внедрения. С предстоящим выходом ETF на Ethereum, одна из компаний по управлению активами также подала заявку на ETF Solana в регуляторные органы, что знаменует собой начало привлечения традиционного капитала к Solana. Эксперты отрасли считают, что сочетание высокой пропускной способности Solana, низких сборов, высокой безопасности и активного сообщества делает её идеальным выбором для биржевых фондов.
Потенциал экосистемы Solana
С технической точки зрения запуск Solana Blinks и Solana Actions значительно снизил порог вхождения для разработчиков, использующих блокчейн Solana. Это будет способствовать применению Solana в таких областях, как DeFi, рынок NFT, игры, управление DAO и RWA, а также упростит использование технологий Web3 для большего числа пользователей Web2. Для экосистемы проектов Solana это важная возможность для привлечения большего числа пользователей и их адаптации.
Далее мы обсудим несколько проектов в экосистеме Solana, на которые стоит обратить внимание в этом году.
Протокол Drift
Протокол Drift интегрирует RWA и DeFi, предоставляя пользователям разнообразные DeFi продукты и опыт. В последнее время этот протокол объявил о сотрудничестве с одной финансовой компанией, поддерживая различные RWA активы в качестве залога для трейдеров, становясь одним из самых широких протоколов поддержки основных RWA активов на цепочке Solana.
Преимущества Drift Protocol заключаются в многообразии продуктов, включая торговлю деривативами, свопы, маржинальную торговлю и кредитование. Благодаря низким газовым сборам и быстрому подтверждению Solana, Drift Protocol обеспечивает пользователей очень низкими комиссиями и торговым опытом, близким к централизованным биржам, одновременно гарантируя прибыльность.
Еще одно ключевое преимущество — быстрая реакция и поддержка экосистемы. Drift предоставляет возможность предторговли и быстрый выход на рынок, что позволяет горячим активам в экосистеме быстро торговаться на платформе, предоставляя инвесторам больше торговых стратегий и вариантов.
TVL Drift в этом году быстро вырос с 117 миллионов долларов до максимума в 385 миллионов долларов, увеличившись в 3,3 раза. Кумулятивный объем торгов достиг 32 миллиардов долларов, объем торгов за последние 24 часа составил около 220 миллионов долларов, количество активных пользователей достигло 190 тысяч.
Некоторый агрегатор DEX
Это крупнейший агрегатор DEX на Solana, который, обобщая ликвидность нескольких децентрализованных обменников, помогает пользователям автоматически выбирать лучший торговый путь, минимизируя проскальзывание свопов и торговые сборы. Его дневной объем торгов когда-то превышал объем известного DEX, став первым на всей цепочке.
Помимо преимуществ быстроты, низкой стоимости и отсутствия необходимости в разрешениях, платформа также предлагает такие услуги, как автоматизированные инвестиции с установленным временем, кросс-чейн мосты, торговля бессрочными контрактами и запуск проектов.
В начале этого года платформа провела аирдроп токенов для более чем 100 тысяч пользователей сообщества, что стало крупнейшим аирдропом на Solana. Недавно она снова провела аирдроп криптовалюты на сумму 60 миллионов долларов для пользователей, которые активно ставили токены и участвовали в голосовании DAO.
Камино
Kamino является проектом DeFi для кредитования и предоставления ликвидности, который предлагает пользователям залоговое кредитование и контролирует доступность кредитных средств с помощью CLMM (централизованные ликвидные маркетмейкеры). Проект также предлагает автоматизированный механизм дедолларизации и функцию "защищенного залога", которая защищает активы от рисков дефолта заемщиков.
В настоящее время инвесторы могут обратить внимание на второй этап аirdrop Kamino, предоставление стейблкоинов для протокола является более надежной стратегией. При этом стейблкоин, выпущенный одним из крупнейших платежных гигантов, предлагает годовую доходность до 18,39% на Kamino и дает возможность получить тройные бонусные баллы.
По состоянию на начало июля, TVL на цепочке Kamino достиг 1,06 миллиарда долларов, увеличившись в 6,5 раз по сравнению с началом года.
Джито
Jito является протоколом ликвидного стекинга, запущенным в 2022 году, пользователи могут ставить SOL и получать JitoSOL, доход от стекинга напрямую накапливается в JitoSOL. Jito также предоставляет пользователям функцию максимальной извлекаемой ценности (MEV), доходы от MEV также будут распределены в JitoSOL, что, в свою очередь, увеличивает доход.
В настоящее время TVL Jito составляет 1,59 миллиарда долларов, увеличившись в 2,5 раза с начала года. Протокольные сборы за 24 часа составляют 730 тысяч долларов, накопленные сборы достигли 150 миллионов долларов, а число пользователей превысило 100 тысяч.
СоветСсылки
TipLinks — это легковесный кошелек, функционал которого схож с недавно запущенной функцией Blinks от Solana. Пользователи могут создавать TipLink и отправлять ссылки другим через любые платформы (SMS, социальные сети, электронная почта и т. д.).
Использование TipLinks позволяет выполнять сложные криптовалютные транзакции всего лишь с одним обычным адресом электронной почты. Просто щелкните по ссылке, чтобы легко отправлять криптоактивы, даже пользователям без криптовалюты. Появление технологий TipLinks и Blinks разрушило барьеры между Web2 и Web3, предоставляя новичкам в криптовалюте бесшовный опыт криптоплатежей и закладывая основу для массового принятия Web3.
Резюме
Согласно данным с блокчейна, протокол Drift лидирует по количеству пользователей, при этом его дневной доход также довольно высок. Продукты проекта охватывают широкий спектр, включая кредитование, спотовую торговлю, торговлю с плечом и торговлю контрактами в области DeFi. Интеграция Drift в экосистему Solana относительно выгодна, что даст пользователям DeFi на Solana больше гибкости в управлении активами и дальнейшим образом усилит конкурентоспособность Drift.
Jito и Kamino привлекли более 1 миллиарда долларов заблокированных средств, став проектами, вызывающими интерес у инвесторов. MEV Jito приносит пользователям дополнительный доход, jitoSOL также стал высокопроцентным стейкинговым токеном в экосистеме Solana. Kamino имеет множество инноваций в области кредитования, спрос на которое у пользователей относительно увеличивается в бычьем рынке.
Некоторый агрегатор DEX получил высокий темп роста TVL, что, с одной стороны, обусловлено преимуществом торговых котировок, обеспечиваемым агрегированной ликвидностью, а с другой стороны, связано с ожиданием его аирдропа.
Согласно текущему состоянию развития, Jito и некоторый агрегатор DEX являются проектами с высокой степенью внимания к капиталу на Solana. Протокол Drift демонстрирует наибольший рост TVL благодаря увеличению разнообразия залога, агрегации ликвидности и инновационному сочетанию активов RWA с DeFi. На Solana сочетание RWA и DeFi будет иметь большее воображение в бычьем рынке, одновременно создавая больше ценности для пользователей и добавляя новые особенности в DeFi, поэтому протокол Drift также будет иметь больший потенциал для роста и развития.
TipLinks предоставляет возможность для дальнейшего распространения криптовалют, обладая потенциалом к взрыву. В будущем необходимо наблюдать, сможет ли он выдержать рыночные испытания по безопасности, удобству использования и совместимости.
В отличие от предыдущей бычьей рыночной экосистемы, в этом раунде бычьего рынка на Solana появилось множество быстрорастущих популярных проектов, охватывающих такие области, как DEX, Liquid Staking, Lending, NFT и RWA. Помимо технологических инноваций, экосистемные проекты Solana также демонстрируют сильную привлекательность для капитала и пользователей, а также потенциальные инновационные возможности. Темпы роста TVL экосистемных проектов в целом превышают 2 раза, а количество пользователей достигает сотен тысяч, что в определенной степени демонстрирует инновационный потенциал Solana DeFi и перспективы роста в этом раунде бычьего рынка.