Brookfield Altyapı, karbonsuzlaşma, dijitalleşme ve deglobalizasyon megatrendlerinden yararlanıyor.
Realty Income, iki trilyon dolarlık piyasa fırsatının kesişim noktasında yer alıyor.
Main Street Capital, bankaların göz ardı ettiği trilyonlarca dolarlık bir pazardan yararlanıyor.
Gayrimenkul Geliri'nden daha iyi bulduğumuz 10 hisse ›
Her ay portföyüme eklemek için dikkatlice hisse senetleri seçiyorum, aldığım temettü ödemelerinden ve hesabıma yatırdığım ek fonlardan gelen nakitleri kullanarak. İşte bu günlerde satın almak için en heyecanlı olduğum beş hisse senedi.
Brookfield Altyapı
Brookfield Altyapı (NYSE: BIPC)(NYSE: BIP), kamu hizmetleri, enerji orta akışı, ulaşım ve veri altyapısı işletmelerinden oluşan çeşitli bir portföye sahip global bir altyapı işletmecisidir. Bu varlıklar, hükümet düzenlemeleriyle belirlenen tarifelere ve uzun vadeli enflasyon bağlantılı sözleşmelere dayalı olarak istikrarlı ve büyüyen nakit akışı sağlamaktadır.
Görüntü kaynağı: Getty Images. Şirket, istikrarlı nakit akışının %60'ını ila %70'ini temettü olarak ödemekte, geri kalanını ise büyüme projeleri için saklamaktadır. Brookfield ayrıca, büyümesini artırmak için yeni altyapı varlıkları satın almakta ve dekarbonizasyon, deglobalizasyon ve dijitalleşme megatrendlerinden yararlanan fırsatlara odaklanmaktadır.
Brookfield, önümüzdeki yıllarda hisse başına operasyonlardan elde edilen fonlarını (FFO) yılda %10'dan fazla büyütmeyi bekliyor. Bu, yıllık %5 ile %9 arasında bir oranda temettüsünü artırma planını kolayca destekliyor. Bu büyüme ve gelir kombinasyonu, benim gibi yatırımcılar için güçlü getirileri besleyebilir.
EQT
EQT (NYSE: EQT), düşük maliyetli Appalachian bölgesinde öncü bir doğal gaz üreticisidir (Pennsylvania, Ohio ve West Virginia). Ayrıca, daha yüksek değerli gaz pazarlarına daha fazla erişim sağlarken maliyetleri daha da azaltmaya yardımcı olan entegre bir orta akış işine sahiptir. EQT'nin büyük ölçekli ve düşük maliyetli operasyonları, rakiplerine kıyasla daha yüksek ve daha dayanıklı nakit akışı üretmesini sağlar.
Gaz üreticisinin farklılaştırılmış stratejisi, ABD gaz talebindeki beklenen artıştan yararlanmak için güçlü bir konumda olmasını sağlıyor. ABD, son on yılda 18 milyar fit küp günlük (Bcf/d) hizmette olan sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ihracatçısı haline geldi. Şu anda inşaat halinde veya onaya yaklaşan ek 13 Bcf/d kapasite bulunuyor.
Ve AI veri merkezlerinden artan enerji talebi, 2030 yılına kadar 10 ila 18 Bcf/gün ek gaz talebini tetikleyebilir. Bu etmenler, gaz fiyatlarını artırmalı ve EQT gibi önde gelen düşük maliyetli üreticilerin önümüzdeki yıllarda önemli ölçüde daha fazla serbest nakit akışı elde etmesine olanak tanımalı. Bu, %1.2 temettüsünü artırması için ona çok fazla güç sağlamalı.
Hikaye devam ediyor## Realty Income
Realty Income (NYSE: O), dünyanın en büyük gayrimenkul yatırım ortaklıklarından (REITs) biridir. Şirketin çeşitlendirilmiş portföyü, perakende, sanayi, kumar ve veri merkezleri gibi diğer mülkleri içeren, dünyanın önde gelen birçok şirketine net kira sözleşmeleri altında kiralanan gayrimenkulleri içermektedir.
REIT'in uzun vadeli net kira sözleşmeleri, kiracıların rutin bakım, emlak vergileri ve bina sigortası dahil olmak üzere tüm mülk işletme maliyetlerini karşıladığı için ona çok istikrarlı bir kira geliri sağlar.
Ev sahibi, iki megatrendin kesişim noktasında oturuyor. Emekli olan yaşlanan küresel nüfusu desteklemek için yaklaşık 50 trilyon dolarlık istikrarlı ve büyüyen gelire ihtiyaç var. Bu arada, şirketlerin bilançosunda şu anda 14 trilyon dolarlık gayrimenkul bulunuyor.
Realty Income'in cazip aylık temettüsü (5.4%), daha fazla emeklinin gelir ihtiyaçlarını karşılamasına yardımcı olabilir. REIT, temettüsünü sürekli olarak artırarak 111 çeyrek üst üste artırdı. Bu arada, dünyanın önde gelen şirketleriyle ortaklık kurma stratejisi, gayrimenkullerini satış-kiralama işlemleri ile edinerek, bu artış rekorunu sürdürmesini sağlamalıdır.
Main Street Capital
Main Street Capital (NYSE: MAIN), yıllık gelirleri 10 milyon ile 150 milyon dolar arasında değişen alt orta ölçekli şirketlere borç ve öz sermaye sağlar( ve 150 milyon dolardan fazla geliri olan orta ölçekli şirketlere borç finansmanı sağlar). Şirket, genellikle bankalar tarafından göz ardı edilen büyüyen işletmelere finansman sağlamaya yardımcı olur. Bu özel kredi pazarı 2 trilyondan fazla ve hızla büyüyen büyük bir pazar olup, toplam 30 trilyon dolarlık adreslenebilir pazar fırsatına sahiptir.
İş geliştirme şirketinin (BDC) özel kredi yatırımları, düşük çift hanelerde yüksek gelir getirir (. Ve birçok özel sermaye yatırımı da temettü geliri sağlar.
Bu yatırımlar, Main Street Capital'e temettü ödemek için kârlı tekrarlayan gelir kaynakları sağlar. Şirket, 2007'deki halka arzından bu yana %132 oranında artırdığı istikrarlı ve büyüyen aylık ödeme yapmaktadır.
Ayrıca, son ödemelerine dayanarak %6.6'lık bir getiri ile ) dönemsel olarak ek üç aylık temettü ödemeleri yapmaktadır. Özel kredideki büyüme göz önüne alındığında, Main Street'in temettü ödemelerinin yükselmeye devam etmesi beklenmektedir.
Orta Amerika Apartman Toplulukları
Mid-America Apartment Communities (NYSE: MAA), önde gelen bir apartman REIT'idir. Ev sahibi, güçlü nüfus ve istihdam büyümesinden faydalanan Sun Belt pazarlarında 100.000'den fazla apartmana sahiptir.
Son zamanlarda, birçok bu pazarda, geliştiricilerin pandemiden sonra düşük faiz oranlarından faydalanmasıyla birlikte çok sayıda yeni apartman inşaatı görüldü. Bu arz artışı, kira artışını kontrol altında tuttu.
Ancak, yeni arzların zirvesi geride kaldı ve kiracı talebi güçlü kalmaya devam ettiği için, kira artışı önümüzdeki yıllarda yeniden hızlanmalıdır. Mid-America, önümüzdeki birkaç yıl içinde tamamlamayı beklediği yeni apartmanlara yaklaşık 1 milyar dolar yatırım yaparak bu yukarı yönlü trendden daha fazla yararlanıyor.
Bu kiraların hızla artması ve yeni topluluklardan elde edilen artan gelir kombinasyonu, REIT'in net gelirine anlamlı bir katkı sağlamalıdır, bu da %4.3 getiri sağlayan temettüsünü artırmaya devam etmesine olanak tanıyacaktır.
Temiz katalizörlerden yararlanmak
Bu beş şirketin her biri net büyüme trendlerinden yararlanmak için güçlü bir konumda. Kazançları arttıkça, temettülerini artırmaya devam etmelerini bekliyorum, bu da güçlü toplam getiriler sağlamalarına olanak tanıyacak. Bu yüzden şu anda satın alma listemin en üstünde yer alıyorlar.
Şu anda Realty Income'a 1.000 $ yatırım yapmalı mısınız?
Realty Income'da hisse almadan önce şunu düşünün:
Motley Fool Stock Advisor analiz ekibi, yatırımcıların şimdi alması gereken en iyi 10 hisse senedi olarak düşündükleri hisseleri belirledi… ve Realty Income bunlardan biri değildi. Seçilen 10 hisse senedinin önümüzdeki yıllarda devasa getiri sağlayabileceği düşünülüyor.
Netflix'in bu listeyi 17 Aralık 2004'te yaptığı zamanı düşünün... önerimizi yaptığımızda $1,000 yatırmış olsaydınız, $649,657'e sahip olurdunuz!* Ya da Nvidia bu listeye 15 Nisan 2005'te girdiğinde... önerimizi yaptığımızda $1,000 yatırmış olsaydınız, $1,090,993'e sahip olurdunuz!*
Artık Stock Advisor'ın toplam ortalama getirisinin %1,057 olduğunu belirtmekte fayda var - S&P 500 için %185'e kıyasla piyasa üzerinde büyük bir üstünlük. Stock Advisor'a katıldığınızda, mevcut en son ilk 10 listesini kaçırmayın.
10 hisse senedini görün »
*Hisse Danışmanı getirileri 18 Ağustos 2025 itibarıyla
Matt DiLallo'nun Brookfield Infrastructure, Brookfield Infrastructure Partners, EQT, Main Street Capital, Mid-America Apartment Communities ve Realty Income'da pozisyonları var. The Motley Fool, EQT, Mid-America Apartment Communities ve Realty Income'a sahip ve bunları tavsiye ediyor. The Motley Fool, Brookfield Infrastructure Partners'ı tavsiye ediyor. The Motley Fool'un bir açıklama politikası vardır.
Şu anda Alınacak 5 Favori Hissemin listesi, The Motley Fool tarafından yayımlandı.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Şu Anda Satın Alınacak 5 Favori Hisssem
Ana Noktalar
Her ay portföyüme eklemek için dikkatlice hisse senetleri seçiyorum, aldığım temettü ödemelerinden ve hesabıma yatırdığım ek fonlardan gelen nakitleri kullanarak. İşte bu günlerde satın almak için en heyecanlı olduğum beş hisse senedi.
Brookfield Altyapı
Brookfield Altyapı (NYSE: BIPC)(NYSE: BIP), kamu hizmetleri, enerji orta akışı, ulaşım ve veri altyapısı işletmelerinden oluşan çeşitli bir portföye sahip global bir altyapı işletmecisidir. Bu varlıklar, hükümet düzenlemeleriyle belirlenen tarifelere ve uzun vadeli enflasyon bağlantılı sözleşmelere dayalı olarak istikrarlı ve büyüyen nakit akışı sağlamaktadır.
Görüntü kaynağı: Getty Images. Şirket, istikrarlı nakit akışının %60'ını ila %70'ini temettü olarak ödemekte, geri kalanını ise büyüme projeleri için saklamaktadır. Brookfield ayrıca, büyümesini artırmak için yeni altyapı varlıkları satın almakta ve dekarbonizasyon, deglobalizasyon ve dijitalleşme megatrendlerinden yararlanan fırsatlara odaklanmaktadır.
Brookfield, önümüzdeki yıllarda hisse başına operasyonlardan elde edilen fonlarını (FFO) yılda %10'dan fazla büyütmeyi bekliyor. Bu, yıllık %5 ile %9 arasında bir oranda temettüsünü artırma planını kolayca destekliyor. Bu büyüme ve gelir kombinasyonu, benim gibi yatırımcılar için güçlü getirileri besleyebilir.
EQT
EQT (NYSE: EQT), düşük maliyetli Appalachian bölgesinde öncü bir doğal gaz üreticisidir (Pennsylvania, Ohio ve West Virginia). Ayrıca, daha yüksek değerli gaz pazarlarına daha fazla erişim sağlarken maliyetleri daha da azaltmaya yardımcı olan entegre bir orta akış işine sahiptir. EQT'nin büyük ölçekli ve düşük maliyetli operasyonları, rakiplerine kıyasla daha yüksek ve daha dayanıklı nakit akışı üretmesini sağlar.
Gaz üreticisinin farklılaştırılmış stratejisi, ABD gaz talebindeki beklenen artıştan yararlanmak için güçlü bir konumda olmasını sağlıyor. ABD, son on yılda 18 milyar fit küp günlük (Bcf/d) hizmette olan sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ihracatçısı haline geldi. Şu anda inşaat halinde veya onaya yaklaşan ek 13 Bcf/d kapasite bulunuyor.
Ve AI veri merkezlerinden artan enerji talebi, 2030 yılına kadar 10 ila 18 Bcf/gün ek gaz talebini tetikleyebilir. Bu etmenler, gaz fiyatlarını artırmalı ve EQT gibi önde gelen düşük maliyetli üreticilerin önümüzdeki yıllarda önemli ölçüde daha fazla serbest nakit akışı elde etmesine olanak tanımalı. Bu, %1.2 temettüsünü artırması için ona çok fazla güç sağlamalı.
Hikaye devam ediyor## Realty Income
Realty Income (NYSE: O), dünyanın en büyük gayrimenkul yatırım ortaklıklarından (REITs) biridir. Şirketin çeşitlendirilmiş portföyü, perakende, sanayi, kumar ve veri merkezleri gibi diğer mülkleri içeren, dünyanın önde gelen birçok şirketine net kira sözleşmeleri altında kiralanan gayrimenkulleri içermektedir.
REIT'in uzun vadeli net kira sözleşmeleri, kiracıların rutin bakım, emlak vergileri ve bina sigortası dahil olmak üzere tüm mülk işletme maliyetlerini karşıladığı için ona çok istikrarlı bir kira geliri sağlar.
Ev sahibi, iki megatrendin kesişim noktasında oturuyor. Emekli olan yaşlanan küresel nüfusu desteklemek için yaklaşık 50 trilyon dolarlık istikrarlı ve büyüyen gelire ihtiyaç var. Bu arada, şirketlerin bilançosunda şu anda 14 trilyon dolarlık gayrimenkul bulunuyor.
Realty Income'in cazip aylık temettüsü (5.4%), daha fazla emeklinin gelir ihtiyaçlarını karşılamasına yardımcı olabilir. REIT, temettüsünü sürekli olarak artırarak 111 çeyrek üst üste artırdı. Bu arada, dünyanın önde gelen şirketleriyle ortaklık kurma stratejisi, gayrimenkullerini satış-kiralama işlemleri ile edinerek, bu artış rekorunu sürdürmesini sağlamalıdır.
Main Street Capital
Main Street Capital (NYSE: MAIN), yıllık gelirleri 10 milyon ile 150 milyon dolar arasında değişen alt orta ölçekli şirketlere borç ve öz sermaye sağlar( ve 150 milyon dolardan fazla geliri olan orta ölçekli şirketlere borç finansmanı sağlar). Şirket, genellikle bankalar tarafından göz ardı edilen büyüyen işletmelere finansman sağlamaya yardımcı olur. Bu özel kredi pazarı 2 trilyondan fazla ve hızla büyüyen büyük bir pazar olup, toplam 30 trilyon dolarlık adreslenebilir pazar fırsatına sahiptir.
İş geliştirme şirketinin (BDC) özel kredi yatırımları, düşük çift hanelerde yüksek gelir getirir (. Ve birçok özel sermaye yatırımı da temettü geliri sağlar.
Bu yatırımlar, Main Street Capital'e temettü ödemek için kârlı tekrarlayan gelir kaynakları sağlar. Şirket, 2007'deki halka arzından bu yana %132 oranında artırdığı istikrarlı ve büyüyen aylık ödeme yapmaktadır.
Ayrıca, son ödemelerine dayanarak %6.6'lık bir getiri ile ) dönemsel olarak ek üç aylık temettü ödemeleri yapmaktadır. Özel kredideki büyüme göz önüne alındığında, Main Street'in temettü ödemelerinin yükselmeye devam etmesi beklenmektedir.
Orta Amerika Apartman Toplulukları
Mid-America Apartment Communities (NYSE: MAA), önde gelen bir apartman REIT'idir. Ev sahibi, güçlü nüfus ve istihdam büyümesinden faydalanan Sun Belt pazarlarında 100.000'den fazla apartmana sahiptir.
Son zamanlarda, birçok bu pazarda, geliştiricilerin pandemiden sonra düşük faiz oranlarından faydalanmasıyla birlikte çok sayıda yeni apartman inşaatı görüldü. Bu arz artışı, kira artışını kontrol altında tuttu.
Ancak, yeni arzların zirvesi geride kaldı ve kiracı talebi güçlü kalmaya devam ettiği için, kira artışı önümüzdeki yıllarda yeniden hızlanmalıdır. Mid-America, önümüzdeki birkaç yıl içinde tamamlamayı beklediği yeni apartmanlara yaklaşık 1 milyar dolar yatırım yaparak bu yukarı yönlü trendden daha fazla yararlanıyor.
Bu kiraların hızla artması ve yeni topluluklardan elde edilen artan gelir kombinasyonu, REIT'in net gelirine anlamlı bir katkı sağlamalıdır, bu da %4.3 getiri sağlayan temettüsünü artırmaya devam etmesine olanak tanıyacaktır.
Temiz katalizörlerden yararlanmak
Bu beş şirketin her biri net büyüme trendlerinden yararlanmak için güçlü bir konumda. Kazançları arttıkça, temettülerini artırmaya devam etmelerini bekliyorum, bu da güçlü toplam getiriler sağlamalarına olanak tanıyacak. Bu yüzden şu anda satın alma listemin en üstünde yer alıyorlar.
Şu anda Realty Income'a 1.000 $ yatırım yapmalı mısınız?
Realty Income'da hisse almadan önce şunu düşünün:
Motley Fool Stock Advisor analiz ekibi, yatırımcıların şimdi alması gereken en iyi 10 hisse senedi olarak düşündükleri hisseleri belirledi… ve Realty Income bunlardan biri değildi. Seçilen 10 hisse senedinin önümüzdeki yıllarda devasa getiri sağlayabileceği düşünülüyor.
Netflix'in bu listeyi 17 Aralık 2004'te yaptığı zamanı düşünün... önerimizi yaptığımızda $1,000 yatırmış olsaydınız, $649,657'e sahip olurdunuz!* Ya da Nvidia bu listeye 15 Nisan 2005'te girdiğinde... önerimizi yaptığımızda $1,000 yatırmış olsaydınız, $1,090,993'e sahip olurdunuz!*
Artık Stock Advisor'ın toplam ortalama getirisinin %1,057 olduğunu belirtmekte fayda var - S&P 500 için %185'e kıyasla piyasa üzerinde büyük bir üstünlük. Stock Advisor'a katıldığınızda, mevcut en son ilk 10 listesini kaçırmayın.
10 hisse senedini görün »
*Hisse Danışmanı getirileri 18 Ağustos 2025 itibarıyla
Matt DiLallo'nun Brookfield Infrastructure, Brookfield Infrastructure Partners, EQT, Main Street Capital, Mid-America Apartment Communities ve Realty Income'da pozisyonları var. The Motley Fool, EQT, Mid-America Apartment Communities ve Realty Income'a sahip ve bunları tavsiye ediyor. The Motley Fool, Brookfield Infrastructure Partners'ı tavsiye ediyor. The Motley Fool'un bir açıklama politikası vardır.
Şu anda Alınacak 5 Favori Hissemin listesi, The Motley Fool tarafından yayımlandı.
Yorumları görüntüle