Phân tích độ sâu dự án sinh thái Solana: Tiềm năng và cơ hội đồng hành
Thời gian gần đây, thị trường tiền điện tử đã trải qua một đợt điều chỉnh, tạo cơ hội cho các nhà đầu tư bố trí các dự án có tiềm năng giảm giá mạnh. Là hai hệ sinh thái được chú ý nhiều trong đợt tăng giá này, sự phát triển nhanh chóng và hiệu ứng thu hút vốn của Solana và TON đã khiến chúng trở thành hướng được nhiều nhà đầu tư tập trung chú ý.
Hệ sinh thái Solana so với TON thì trưởng thành hơn, có lợi thế rõ rệt về khả năng đổi mới và sự áp dụng quy mô lớn. Với việc ETF Ethereum sắp được niêm yết, một công ty quản lý tài sản cũng đã gửi đơn xin ETF Solana tới các cơ quan quản lý, đánh dấu việc Solana bắt đầu thu hút sự chú ý của vốn truyền thống. Các chuyên gia trong ngành cho rằng, sự kết hợp giữa khả năng thông lượng cao, chi phí thấp, bảo mật mạnh mẽ và cộng đồng năng động đã làm cho Solana trở thành lựa chọn lý tưởng cho quỹ giao dịch trên sàn.
Tiềm năng của hệ sinh thái Solana
Về mặt kỹ thuật, việc ra mắt Solana Blinks và Solana Actions đã giảm đáng kể rào cản cho các nhà phát triển sử dụng blockchain Solana. Điều này sẽ thúc đẩy việc áp dụng Solana trong các lĩnh vực như DeFi, thị trường NFT, trò chơi, quản trị DAO và RWA, đồng thời tạo điều kiện cho nhiều người dùng Web2 dễ dàng sử dụng công nghệ Web3 hơn. Đối với các dự án trong hệ sinh thái Solana, đây là một cơ hội quan trọng để thu hút thêm người dùng và sự chấp nhận.
Tiếp theo, chúng ta sẽ khám phá một vài dự án đáng chú ý trong hệ sinh thái Solana năm nay.
Drift Protocol
Drift Protocol tích hợp RWA và DeFi, cung cấp cho người dùng các sản phẩm và trải nghiệm DeFi đa dạng. Gần đây, giao thức này đã công bố hợp tác với một công ty tài chính, hỗ trợ nhiều loại tài sản RWA làm tài sản thế chấp cho các trader, trở thành một trong những giao thức hỗ trợ tài sản RWA phổ biến nhất trên chuỗi Solana.
Ưu điểm của Drift Protocol nằm ở sự đa dạng sản phẩm, bao gồm giao dịch phái sinh, Swap, giao dịch spot đòn bẩy và cho vay. Nhờ vào đặc điểm gas thấp và xác nhận nhanh chóng của Solana, Drift Protocol cung cấp cho người dùng phí giao dịch cực thấp và trải nghiệm giao dịch gần giống như sàn giao dịch tập trung, đồng thời đảm bảo khả năng sinh lời.
Một lợi thế cốt lõi khác là khả năng phản ứng và hỗ trợ nhanh chóng đối với hệ sinh thái. Drift cung cấp giao dịch trước giờ mở cửa và kênh niêm yết nhanh, cho phép các tài sản nóng trong hệ sinh thái có thể giao dịch nhanh chóng trên nền tảng, mang đến cho nhà đầu tư nhiều chiến lược và lựa chọn giao dịch hơn.
TVL của Drift đã nhanh chóng tăng từ 117 triệu USD lên mức cao nhất là 385 triệu USD trong năm nay, với mức tăng đạt 3,3 lần. Tổng khối lượng giao dịch đạt 32 tỷ USD, khối lượng giao dịch trong 24 giờ gần đây khoảng 22 triệu USD, số lượng người dùng hoạt động đạt 190.000.
Một trình tổng hợp DEX
Đây là DEX aggregator lớn nhất trên Solana, giúp người dùng tự động chọn đường giao dịch tốt nhất bằng cách tổng hợp tính thanh khoản từ nhiều sàn giao dịch phi tập trung, tối đa hóa việc giảm trượt giá và phí giao dịch cho các giao dịch Swap. Khối lượng giao dịch hàng ngày của nó từng vượt qua một DEX nổi tiếng, trở thành số 1 toàn chuỗi.
Ngoài những lợi thế về tốc độ, chi phí thấp và không cần cấp phép, nền tảng này còn cung cấp các dịch vụ như đầu tư tự động theo thời gian, cầu nối đa chuỗi, giao dịch hợp đồng vĩnh viễn và phát hành dự án.
Đầu năm nay, nền tảng này đã airdrop token cho hơn 100.000 người dùng trong cộng đồng, trở thành hoạt động airdrop lớn nhất trên Solana. Gần đây, họ cũng đã airdrop tiền điện tử trị giá 60 triệu đô la cho người dùng tích cực staking token và tham gia bỏ phiếu DAO.
Kamino
Kamino là một dự án DeFi cho vay và cung cấp thanh khoản, cung cấp cho người dùng vay có thế chấp và kiểm soát tính khả dụng của vốn vay thông qua việc sử dụng CLMM (Nhà tạo lập thị trường thanh khoản tập trung). Dự án cũng cung cấp cơ chế tự động giải chấp và chức năng "tài sản thế chấp được bảo vệ", bảo vệ tài sản khỏi rủi ro vỡ nợ của người vay.
Hiện tại, các nhà đầu tư có thể chú ý đến đợt airdrop thứ hai của Kamino, việc cung cấp stablecoin cho giao thức là một chiến lược khá ổn định. Trong đó, stablecoin do một ông lớn thanh toán phát hành có lãi suất hàng năm lên tới 18.39% và có thể nhận được phần thưởng tích điểm gấp 3 lần.
Tính đến đầu tháng 7, TVL trên chuỗi Kamino đạt 1.06 tỷ USD, tăng 6.5 lần so với đầu năm.
Jito
Jito là một giao thức staking thanh khoản được ra mắt vào năm 2022, người dùng staking SOL có thể nhận được JitoSOL, lợi nhuận từ staking sẽ được tích lũy trực tiếp vào JitoSOL. Jito cũng cung cấp cho người dùng chức năng giá trị có thể rút tối đa (MEV), lợi nhuận MEV cũng sẽ được phân bổ vào JitoSOL, do đó lợi nhuận sẽ được cải thiện.
Hiện tại TVL của Jito đạt 1,59 tỷ USD, tăng 2,5 lần so với đầu năm. Phí giao thức trong 24 giờ là 730.000 USD, tổng phí tích lũy đạt 150 triệu USD, số người dùng vượt 100.000.
TipLinks
TipLinks là một sản phẩm ví nhẹ, có chức năng tương tự như tính năng Blinks mới nhất mà Solana đã ra mắt. Người dùng có thể tạo TipLink và gửi liên kết cho người khác qua bất kỳ nền tảng nào (tin nhắn, mạng xã hội, email, v.v.).
Sử dụng TipLinks chỉ cần một tài khoản email thông dụng là có thể hoàn thành các giao dịch tiền điện tử phức tạp. Chỉ cần nhấp vào liên kết là có thể dễ dàng gửi tài sản tiền điện tử, thậm chí có thể gửi cho người dùng không sử dụng tiền điện tử. Sự xuất hiện của công nghệ TipLinks và Blinks đã phá vỡ rào cản giữa Web2 và Web3, cung cấp cho người dùng tiền điện tử mới trải nghiệm thanh toán tiền điện tử không cảm nhận, đặt nền tảng cho việc áp dụng quy mô lớn của Web3.
Tóm tắt
Dựa trên dữ liệu trên chuỗi, Drift Protocol dẫn đầu về số lượng người dùng, đồng thời doanh thu hàng ngày của protocol cũng cao. Sản phẩm của dự án bao gồm nhiều lĩnh vực, bao gồm cho vay, giao dịch giao ngay, giao dịch đòn bẩy và giao dịch hợp đồng trong lĩnh vực DeFi. Sự tích hợp của Drift với hệ sinh thái Solana tương đối có lợi thế, điều này sẽ mang lại nhiều tính linh hoạt hơn cho tài sản của người dùng DeFi trên Solana, tăng cường khả năng cạnh tranh của Drift.
Jito và Kamino đã đạt được hơn 1 tỷ đô la lượng khóa, trở thành dự án thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư. MEV của Jito mang lại thu nhập bổ sung cho người dùng, jitoSOL cũng trở thành token staking chiếm tỷ lệ cao trong hệ sinh thái Solana. Kamino có nhiều đổi mới trong lĩnh vực cho vay, nhu cầu cho vay của người dùng tăng lên tương đối trong thị trường bò.
Một DEX aggregator đã đạt được tỷ lệ tăng trưởng TVL cao, một mặt là do lợi thế báo giá giao dịch mà việc tập hợp thanh khoản mang lại, mặt khác liên quan đến kỳ vọng airdrop của nó.
Từ tình hình phát triển hiện tại, Jito và một số DEX aggregator là những dự án có mức độ quan tâm cao về tài chính trên Solana. Drift Protocol đã tăng cường sự đa dạng của tài sản thế chấp, tổng hợp thanh khoản và kết hợp đổi mới giữa tài sản RWA và DeFi, dẫn đến mức tăng TVL cao nhất. Trên Solana, sự kết hợp giữa RWA và DeFi sẽ có không gian tưởng tượng lớn hơn trong thị trường bò, đồng thời tạo ra nhiều giá trị hơn cho người dùng, thêm vào những đặc điểm mới cho DeFi, do đó Drift Protocol cũng sẽ có tiềm năng bùng nổ và triển vọng phát triển lớn hơn.
TipLinks cung cấp khả năng cho sự phổ biến hơn của tiền điện tử, có tiềm năng bùng nổ. Trong tương lai, cần quan sát xem nó có thể chịu đựng được sự kiểm nghiệm của thị trường về độ an toàn, khả năng sử dụng và khả năng kết hợp hay không.
So với hệ sinh thái của thị trường bò trước đây, trong đợt thị trường bò này, Solana đã xuất hiện một loạt các dự án hot phát triển nhanh chóng, bao gồm DEX, Liquid Staking, Lending, NFT và RWA. Ngoài đổi mới công nghệ, các dự án trong hệ sinh thái Solana cũng cho thấy sức hấp dẫn mạnh mẽ về vốn và người dùng, cũng như khả năng đổi mới tiềm năng. Tỷ lệ tăng trưởng TVL của các dự án trong hệ sinh thái thường trên 2 lần, số lượng người dùng đạt hàng trăm nghìn, điều này phần nào thể hiện tiềm năng đổi mới của Solana DeFi cũng như triển vọng tăng trưởng trong đợt thị trường bò này.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
13 thích
Phần thưởng
13
5
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
MoonMathMagic
· 1giờ trước
vũ trụ sol đang bùng nổ đấy các anh em
Xem bản gốcTrả lời0
zkProofInThePudding
· 23giờ trước
Sinh thái đổi nhưng không thay đổi thuốc.
Xem bản gốcTrả lời0
SnapshotLaborer
· 23giờ trước
Vị thế Long đã bắt đầu? Bullish
Xem bản gốcTrả lời0
GmGmNoGn
· 23giờ trước
Lại đang chơi đùa với đồ ngốc rồi có thể nói là
Xem bản gốcTrả lời0
0xOverleveraged
· 23giờ trước
sol ổn định rồi, còn ai có thể chịu đựng được nữa!
Phân tích sâu về các dự án trong hệ sinh thái Solana: Giải mã tiềm năng của năm lĩnh vực DeFi hot nhất
Phân tích độ sâu dự án sinh thái Solana: Tiềm năng và cơ hội đồng hành
Thời gian gần đây, thị trường tiền điện tử đã trải qua một đợt điều chỉnh, tạo cơ hội cho các nhà đầu tư bố trí các dự án có tiềm năng giảm giá mạnh. Là hai hệ sinh thái được chú ý nhiều trong đợt tăng giá này, sự phát triển nhanh chóng và hiệu ứng thu hút vốn của Solana và TON đã khiến chúng trở thành hướng được nhiều nhà đầu tư tập trung chú ý.
Hệ sinh thái Solana so với TON thì trưởng thành hơn, có lợi thế rõ rệt về khả năng đổi mới và sự áp dụng quy mô lớn. Với việc ETF Ethereum sắp được niêm yết, một công ty quản lý tài sản cũng đã gửi đơn xin ETF Solana tới các cơ quan quản lý, đánh dấu việc Solana bắt đầu thu hút sự chú ý của vốn truyền thống. Các chuyên gia trong ngành cho rằng, sự kết hợp giữa khả năng thông lượng cao, chi phí thấp, bảo mật mạnh mẽ và cộng đồng năng động đã làm cho Solana trở thành lựa chọn lý tưởng cho quỹ giao dịch trên sàn.
Tiềm năng của hệ sinh thái Solana
Về mặt kỹ thuật, việc ra mắt Solana Blinks và Solana Actions đã giảm đáng kể rào cản cho các nhà phát triển sử dụng blockchain Solana. Điều này sẽ thúc đẩy việc áp dụng Solana trong các lĩnh vực như DeFi, thị trường NFT, trò chơi, quản trị DAO và RWA, đồng thời tạo điều kiện cho nhiều người dùng Web2 dễ dàng sử dụng công nghệ Web3 hơn. Đối với các dự án trong hệ sinh thái Solana, đây là một cơ hội quan trọng để thu hút thêm người dùng và sự chấp nhận.
Tiếp theo, chúng ta sẽ khám phá một vài dự án đáng chú ý trong hệ sinh thái Solana năm nay.
Drift Protocol
Drift Protocol tích hợp RWA và DeFi, cung cấp cho người dùng các sản phẩm và trải nghiệm DeFi đa dạng. Gần đây, giao thức này đã công bố hợp tác với một công ty tài chính, hỗ trợ nhiều loại tài sản RWA làm tài sản thế chấp cho các trader, trở thành một trong những giao thức hỗ trợ tài sản RWA phổ biến nhất trên chuỗi Solana.
Ưu điểm của Drift Protocol nằm ở sự đa dạng sản phẩm, bao gồm giao dịch phái sinh, Swap, giao dịch spot đòn bẩy và cho vay. Nhờ vào đặc điểm gas thấp và xác nhận nhanh chóng của Solana, Drift Protocol cung cấp cho người dùng phí giao dịch cực thấp và trải nghiệm giao dịch gần giống như sàn giao dịch tập trung, đồng thời đảm bảo khả năng sinh lời.
Một lợi thế cốt lõi khác là khả năng phản ứng và hỗ trợ nhanh chóng đối với hệ sinh thái. Drift cung cấp giao dịch trước giờ mở cửa và kênh niêm yết nhanh, cho phép các tài sản nóng trong hệ sinh thái có thể giao dịch nhanh chóng trên nền tảng, mang đến cho nhà đầu tư nhiều chiến lược và lựa chọn giao dịch hơn.
TVL của Drift đã nhanh chóng tăng từ 117 triệu USD lên mức cao nhất là 385 triệu USD trong năm nay, với mức tăng đạt 3,3 lần. Tổng khối lượng giao dịch đạt 32 tỷ USD, khối lượng giao dịch trong 24 giờ gần đây khoảng 22 triệu USD, số lượng người dùng hoạt động đạt 190.000.
Một trình tổng hợp DEX
Đây là DEX aggregator lớn nhất trên Solana, giúp người dùng tự động chọn đường giao dịch tốt nhất bằng cách tổng hợp tính thanh khoản từ nhiều sàn giao dịch phi tập trung, tối đa hóa việc giảm trượt giá và phí giao dịch cho các giao dịch Swap. Khối lượng giao dịch hàng ngày của nó từng vượt qua một DEX nổi tiếng, trở thành số 1 toàn chuỗi.
Ngoài những lợi thế về tốc độ, chi phí thấp và không cần cấp phép, nền tảng này còn cung cấp các dịch vụ như đầu tư tự động theo thời gian, cầu nối đa chuỗi, giao dịch hợp đồng vĩnh viễn và phát hành dự án.
Đầu năm nay, nền tảng này đã airdrop token cho hơn 100.000 người dùng trong cộng đồng, trở thành hoạt động airdrop lớn nhất trên Solana. Gần đây, họ cũng đã airdrop tiền điện tử trị giá 60 triệu đô la cho người dùng tích cực staking token và tham gia bỏ phiếu DAO.
Kamino
Kamino là một dự án DeFi cho vay và cung cấp thanh khoản, cung cấp cho người dùng vay có thế chấp và kiểm soát tính khả dụng của vốn vay thông qua việc sử dụng CLMM (Nhà tạo lập thị trường thanh khoản tập trung). Dự án cũng cung cấp cơ chế tự động giải chấp và chức năng "tài sản thế chấp được bảo vệ", bảo vệ tài sản khỏi rủi ro vỡ nợ của người vay.
Hiện tại, các nhà đầu tư có thể chú ý đến đợt airdrop thứ hai của Kamino, việc cung cấp stablecoin cho giao thức là một chiến lược khá ổn định. Trong đó, stablecoin do một ông lớn thanh toán phát hành có lãi suất hàng năm lên tới 18.39% và có thể nhận được phần thưởng tích điểm gấp 3 lần.
Tính đến đầu tháng 7, TVL trên chuỗi Kamino đạt 1.06 tỷ USD, tăng 6.5 lần so với đầu năm.
Jito
Jito là một giao thức staking thanh khoản được ra mắt vào năm 2022, người dùng staking SOL có thể nhận được JitoSOL, lợi nhuận từ staking sẽ được tích lũy trực tiếp vào JitoSOL. Jito cũng cung cấp cho người dùng chức năng giá trị có thể rút tối đa (MEV), lợi nhuận MEV cũng sẽ được phân bổ vào JitoSOL, do đó lợi nhuận sẽ được cải thiện.
Hiện tại TVL của Jito đạt 1,59 tỷ USD, tăng 2,5 lần so với đầu năm. Phí giao thức trong 24 giờ là 730.000 USD, tổng phí tích lũy đạt 150 triệu USD, số người dùng vượt 100.000.
TipLinks
TipLinks là một sản phẩm ví nhẹ, có chức năng tương tự như tính năng Blinks mới nhất mà Solana đã ra mắt. Người dùng có thể tạo TipLink và gửi liên kết cho người khác qua bất kỳ nền tảng nào (tin nhắn, mạng xã hội, email, v.v.).
Sử dụng TipLinks chỉ cần một tài khoản email thông dụng là có thể hoàn thành các giao dịch tiền điện tử phức tạp. Chỉ cần nhấp vào liên kết là có thể dễ dàng gửi tài sản tiền điện tử, thậm chí có thể gửi cho người dùng không sử dụng tiền điện tử. Sự xuất hiện của công nghệ TipLinks và Blinks đã phá vỡ rào cản giữa Web2 và Web3, cung cấp cho người dùng tiền điện tử mới trải nghiệm thanh toán tiền điện tử không cảm nhận, đặt nền tảng cho việc áp dụng quy mô lớn của Web3.
Tóm tắt
Dựa trên dữ liệu trên chuỗi, Drift Protocol dẫn đầu về số lượng người dùng, đồng thời doanh thu hàng ngày của protocol cũng cao. Sản phẩm của dự án bao gồm nhiều lĩnh vực, bao gồm cho vay, giao dịch giao ngay, giao dịch đòn bẩy và giao dịch hợp đồng trong lĩnh vực DeFi. Sự tích hợp của Drift với hệ sinh thái Solana tương đối có lợi thế, điều này sẽ mang lại nhiều tính linh hoạt hơn cho tài sản của người dùng DeFi trên Solana, tăng cường khả năng cạnh tranh của Drift.
Jito và Kamino đã đạt được hơn 1 tỷ đô la lượng khóa, trở thành dự án thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư. MEV của Jito mang lại thu nhập bổ sung cho người dùng, jitoSOL cũng trở thành token staking chiếm tỷ lệ cao trong hệ sinh thái Solana. Kamino có nhiều đổi mới trong lĩnh vực cho vay, nhu cầu cho vay của người dùng tăng lên tương đối trong thị trường bò.
Một DEX aggregator đã đạt được tỷ lệ tăng trưởng TVL cao, một mặt là do lợi thế báo giá giao dịch mà việc tập hợp thanh khoản mang lại, mặt khác liên quan đến kỳ vọng airdrop của nó.
Từ tình hình phát triển hiện tại, Jito và một số DEX aggregator là những dự án có mức độ quan tâm cao về tài chính trên Solana. Drift Protocol đã tăng cường sự đa dạng của tài sản thế chấp, tổng hợp thanh khoản và kết hợp đổi mới giữa tài sản RWA và DeFi, dẫn đến mức tăng TVL cao nhất. Trên Solana, sự kết hợp giữa RWA và DeFi sẽ có không gian tưởng tượng lớn hơn trong thị trường bò, đồng thời tạo ra nhiều giá trị hơn cho người dùng, thêm vào những đặc điểm mới cho DeFi, do đó Drift Protocol cũng sẽ có tiềm năng bùng nổ và triển vọng phát triển lớn hơn.
TipLinks cung cấp khả năng cho sự phổ biến hơn của tiền điện tử, có tiềm năng bùng nổ. Trong tương lai, cần quan sát xem nó có thể chịu đựng được sự kiểm nghiệm của thị trường về độ an toàn, khả năng sử dụng và khả năng kết hợp hay không.
So với hệ sinh thái của thị trường bò trước đây, trong đợt thị trường bò này, Solana đã xuất hiện một loạt các dự án hot phát triển nhanh chóng, bao gồm DEX, Liquid Staking, Lending, NFT và RWA. Ngoài đổi mới công nghệ, các dự án trong hệ sinh thái Solana cũng cho thấy sức hấp dẫn mạnh mẽ về vốn và người dùng, cũng như khả năng đổi mới tiềm năng. Tỷ lệ tăng trưởng TVL của các dự án trong hệ sinh thái thường trên 2 lần, số lượng người dùng đạt hàng trăm nghìn, điều này phần nào thể hiện tiềm năng đổi mới của Solana DeFi cũng như triển vọng tăng trưởng trong đợt thị trường bò này.