First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF 是否應該(SDVY)您的投資雷達上？

Question

如果您對美國股票市場中型價值板塊的廣泛曝光感興趣，請關注First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY)，這是一只於2017年11月1日推出的被動管理交易所交易基金。

該基金由First Trust Advisors贊助。它的資產已超過83億美元，使其成爲試圖匹配美國股票市場中型價值部分的較大ETF之一。

爲什麼中型價值股

中型公司市值在20億到100億美元之間。它們通常具有比大型公司更高的增長前景，並且比小型公司波動性小。因此，屬於這一類別的公司提供了穩定且重視增長的投資。

價值股以其低於平均水平的市盈率和市淨率而聞名，但投資者也應注意其低於平均水平的銷售和收益增長率。當你看長期表現時，價值股在幾乎所有市場上都優於成長股。但在強勁的牛市中，成長股更有可能成爲贏家。

成本

在考慮ETF的總回報時，費用比率是一個重要因素，如果其他所有因素保持不變，較便宜的基金在長期內可以顯著超越其更昂貴的同行。

該ETF的年度運營費用爲0.59%，使其成爲該領域最昂貴的產品之一。

它的12個月滾動分紅收益率爲2.07%。

行業曝光和主要持股

ETF提供了多樣化的投資機會，從而降低了單一股票風險，但在投資之前深入了解基金的持倉仍然很重要。大多數ETF都是非常透明的產品，許多基金每日披露其持倉。

該ETF在金融行業的配置最重——約佔投資組合的32.40%。工業和消費者可選品類則位列前三。

從個人持股來看，伍德沃德公司(WWD)佔總資產的 1.11% 左右，其次是 Comfort Systems Usa， Inc. (FIX) 和 Northern Trust Corporation (NTRS)。

前10大持股約佔管理總資產的10.12%。

性能和風險

SDVY力求在費用和支出之前，與NASDAQ美國小型中型股增長分紅成就者指數的表現相匹配。NASDAQ美國小型中型股增長分紅成就者指數由100家具有提高分紅歷史的小型和中型公司證券組成，並表現出未來繼續這樣做的特徵。

截至2025年07月22日，ETF的回報率今年迄今大約爲1.12%，過去一年約上漲了3.84%(。過去52週期間，交易價格在29.52美元和40.33美元之間。

故事繼續該ETF的貝塔值爲1.09，過去三年的標準差爲21.43%。它大約有185個持倉，有效地分散了公司特定風險。

備選方案

First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF 的 Zacks ETF 排名爲 3 )Hold(，這基於預期資產類別回報、費用比率和動量等多個因素。因此，SDVY 是那些尋求接觸市場風格盒 - 中型價值領域的投資者的不錯選擇。投資者也可能想考慮該領域的其他 ETF 選項。

iShares羅素中型股價值ETF )IWS(和先鋒中型股價值ETF )VOE(跟蹤類似的指數。iShares羅素中型股價值ETF的資產爲134.9億美元，而先鋒中型股價值ETF的資產爲180.7億美元。IWS的費用比率爲0.23%，而VOE的費用爲0.07%。

底線

被零售和機構投資者越來越青睞的選擇，主動管理的ETF提供低成本、透明度、靈活性和稅收效率；它們也是長期投資者的優秀工具。

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First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF )SDVY(：ETF 研究報告

北方信托公司 )NTRS( : 免費股票分析報告

Woodward, Inc. )WWD( : 免費股票分析報告

舒適系統美國公司 )FIX( : 免費股票分析報告

先鋒中型價值ETF )VOE(: ETF研究報告

iShares 拉塞爾中型價值 ETF )IWS(: ETF 研究報告

本文最初發表於Zacks投資研究)zacks.com(。

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