DeFAI: AI與DeFi的深度融合能否引領AI Agent新浪潮？

一、DeFAI概述

1.1 DeFAI定義

DeFAI是AI與DeFi的結合。盡管AI相關概念已經經歷多輪炒作，從AI算力到AI Meme，從不同技術架構到不同基礎設施，但DeFAI正在成爲一個新的突破性趨勢。目前，DeFAI主要可分爲三大類：AI抽象、自主DeFi代理以及市場分析與預測。

1.2 DeFAI運作機制

DeFAI系統的核心是大語言模型(LLM)，其運作涉及多個層面的流程和技術，從數據收集到決策執行。根據研究，多數模型遵循以下六個工作流程：

1. 數據收集：從鏈上、鏈下及去中心化數據源獲取實時信息。

2. 模型推理：利用監督學習、非監督學習、強化學習和自然語言處理等技術進行復雜推理和預測。

3. 決策制定：基於收集的數據和推理結果，使用優化引擎和多代理系統協作來制定最佳決策。

4. 托管與運行：通過中心化或去中心化方式托管AI模型，並與鏈上協議交互。

5. 互操作性：通過API集成和去中心化消息傳遞與多個DeFi協議和平台進行交互。

6. 錢包管理：使用MPC錢包或TEE技術確保安全的密鑰管理和交易執行。

1.3 DeFAI與"意圖"概念的關聯

DeFAI的願景是讓用戶能夠通過AI代理和平台自主管理投資組合，使所有人都能輕鬆參與加密市場交易。這一願景與"意圖"概念高度契合。在意圖驅動的場景中，用戶只需關注交易結果，而不必指定具體的執行路徑。DeFAI似乎爲實現"意圖"提供了一條新的路徑。

未來區塊鏈大規模應用的終極版本可能是：AI Agent + Solver + Intent-Centric + DeFAI = Future。

二、DeFAI相關項目

目前，DeFAI領域已湧現出多個創新項目，包括：

1. Griffain：結合AI Agent與區塊鏈的創新平台，支持代幣互換、流動性提供等功能。

2. Hey Anon：人工智能驅動的DeFi協議，簡化用戶交互並執行復雜操作。

3. Orbit：簡化DeFi界面與操作，支持多個區塊鏈和協議。

4. Neur：爲Solana生態系統設計的開源全棧應用程序。

5. Modenetwork：定位爲以太坊Layer2的AI x DeFi創新中心平台。

6. The Hive：建立在Solana上，集成多個AI模型以實現復雜DeFi操作。

7. Bankr：AI驅動的加密貨幣助手，簡化交易和錢包管理。

8. HotKeySwap：提供AI驅動的DEX聚合器和分析工具。

9. Gekko AI：專注於提供自動化交易解決方案。

10. ASYM：提供AI驅動的DEX聚合器和分析工具，識別高回報機會。

11. Wayfinder Foundation：由Parallel推出的AI全鏈互動工具。

12. Slate：通用的AI代理連接基礎設施層。

13. Cod3x：提供無代碼開發工具構建自動化DeFi策略的代理。

14. Almanak：具備自我學習能力的AI Agent，優化DeFi和遊戲項目。

15. HIERO：多鏈智能工具，支持自然語言命令完成交易。

三、AI Agent的發展方向

當前，AI Agent的發展面臨兩個主要方向：Game和DeFi。

3.1 Game方向

以M3 (Metaverse Makers _)爲代表，但面臨現實挑戰。即使在資源豐富的Web2市場，也尚未出現真正爆火的AI遊戲。遊戲開發的長週期也是一個障礙。

3.2 DeFi方向

DeFAI項目如雨後春筍般湧現，市值排名前列的包括GRIFFAIN、ANON、OLAS等。GRIFFAIN和ANON的合計市值佔DeFAI總體市值的37.29%。

• GRIFFAIN：建設於Solana，提供生成錢包和快速交易等功能。
• Hey Anon：採用多鏈模式，支持多個公鏈，由知名創始人Daniele帶動。

四、展望

DeFAI的興起並非偶然，區塊鏈的核心特性與強金融場景高度適配。無論是GameFAI還是DeFAI，都展現出巨大的市場潛力。

GameFAI可能會延續元宇宙概念，借助AI管理虛擬財產、角色和經濟等多個方面，實現自主進化的元宇宙生態。

DeFi方向的發展預計會從情緒炒作逐步轉向實際價值導向。AI Agent的價值不應僅依靠發行Meme幣來迎合市場，而需要有實質性的DeFi收益支撐。市場競爭的最終結果值得期待。