Circle presenta oficialmente su solicitud de IPO, planea cotizar en la Bolsa de Nueva York

La empresa Circle ha presentado recientemente un formulario S-1 ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC), iniciando formalmente el proceso de oferta pública inicial (IPO). El emisor de la stablecoin USDC planea cotizar en la Bolsa de Valores de Nueva York, con el símbolo de acciones "CRCL".

De acuerdo con el prospecto, Circle emitirá acciones ordinarias de Clase A, pero la cantidad específica de emisión y el rango de precios esperado aún no se han determinado. Algunos accionistas existentes también registrarán acciones para la venta. La empresa señala que los fondos recaudados en la IPO se utilizarán para el desarrollo de productos, capital operativo, expansión de negocios y otros usos generales de la empresa, incluidas adquisiciones potenciales.

Los datos financieros muestran que Circle alcanzó un ingreso total y un ingreso de reservas de 1,680 millones de dólares para el año fiscal que finalizó el 31 de diciembre de 2023, lo que representa un aumento en comparación con los dos años anteriores. El ingreso neto de las operaciones continuas en 2024 fue de 156.9 millones de dólares, aunque menor que en 2023, ha mostrado una mejora significativa en comparación con la situación de pérdidas de 2022. El EBITDA ajustado de la compañía para 2024 es de 284.9 millones de dólares.

Circle plane adoptará una estructura de capital de tres niveles: las acciones de clase A tendrán un voto por acción, las acciones de clase B tendrán cinco votos por acción pero un límite total de derechos de voto del 30%, y las acciones de clase C no tendrán derechos de voto. Este diseño estructural tiene como objetivo asegurar que la empresa, después de salir a bolsa, no sea considerada una "empresa controlada".

Cabe destacar que Circle había intentado salir a bolsa anteriormente. En 2021, la empresa planeó salir a bolsa mediante una fusión con una empresa de adquisición de propósito especial (SPAC), pero finalmente se canceló. Esta solicitud de IPO tradicional es un nuevo intento de Circle.

El plan de salida a bolsa de Circle coincide con la creciente popularidad de las aplicaciones de stablecoins y el aumento del interés de los organismos reguladores en la infraestructura del dólar digital en varios países. Sin embargo, la OPI de la compañía aún debe someterse a revisión regulatoria y está sujeta a las condiciones del mercado. Los detalles específicos de la emisión, como el número de acciones y la valoración por acción, se anunciarán a través de documentos actualizados a medida que se acerque la fecha de salida a bolsa.