Análisis de las perspectivas de desarrollo y oportunidades de inversión en el campo de los Agentes de IA
Antes de analizar el sector de los Agentes de IA, primero revisemos en términos generales qué cambios ha experimentado la industria de las criptomonedas en este ciclo:
La diversificación del mercado de Bitcoin y criptomonedas
El rendimiento de esta ronda de Bitcoin ha mostrado una clara diferenciación con respecto a todo el mercado de criptomonedas. Después de la aprobación del ETF de Bitcoin al contado, desde el ámbito político hasta el empresarial, la compra de Bitcoin y el reconocimiento de su valor parecen haberse convertido en la opinión generalizada. Sin embargo, el significado general de la existencia de la industria de criptomonedas, especialmente de Ethereum y otros altcoins, no ha sido reconocido por la sociedad y los fondos mainstream.
Las razones detrás de esta diferenciación son múltiples:
Diferentes posiciones de activos: Bitcoin se considera un activo alternativo similar al oro, cuyas propiedades de cobertura contra la inflación y conservación de activos son ampliamente reconocidas. Por otro lado, otras criptomonedas como Ethereum todavía son vistas por las instituciones financieras tradicionales como acciones tecnológicas que carecen de modelos de negocio sostenibles y maduros.
Comparación de riesgo y rendimiento relativamente baja: en comparación con gigantes tecnológicos como Nvidia, Microsoft y Amazon, que tienen una base de usuarios estable y una demanda de productos, la valoración de criptomonedas como Ethereum no es baja, pero la elasticidad del rendimiento es insuficiente, lo que desde la perspectiva de la asignación de activos implica un riesgo y rendimiento relativamente bajo.
Cambios en el entorno macroeconómico: El actual entorno de tasas de interés y políticas monetarias sigue siendo más restrictivo en comparación con el gran estímulo de la última ronda de mercado alcista. Además, el auge de la industria de la IA ha llevado a una falta de atractivo de las criptomonedas para los fondos fuera de la bolsa.
Grave desbalance en el ecosistema interno de la industria de las criptomonedas
Debido a la falta de capacidad para atraer fondos fuera del mercado, el flujo de capital interno en la industria se vuelve especialmente importante. Sin embargo, actualmente también existe un grave desequilibrio entre la oferta y la demanda en el interior de la industria:
Lado de la oferta: han surgido numerosos nuevos proyectos con altas valoraciones de financiación, pero la mayoría de estos proyectos aún no han encontrado escenarios de aplicación práctica, ni tienen muchos usuarios reales. La existencia de estos proyectos se debe principalmente a la sobrefinanciación del capital de riesgo en criptomonedas durante el mercado alcista de 2022.
Demanda: Los canales de salida tradicionales dependen principalmente de los intercambios centralizados, pero tras el incidente de FTX, los intercambios centralizados enfrentan una regulación estricta y se ven obligados a cambiar su estrategia comercial, pasando de la expansión de usuarios a la búsqueda de ganancias. Esto ha llevado a una reducción de las oportunidades de lanzamiento de nuevos proyectos y a una disminución en la participación de los usuarios.
Ventajas únicas del Agente AI en comparación con las monedas Meme
Como es bien sabido, el escenario de aplicación central de las criptomonedas es el comercio y la emisión de activos. Cada ciclo alcista necesita nuevos modelos para atraer la participación de los usuarios en la emisión y el comercio de activos, generando así un efecto de riqueza que a su vez provoca el apalancamiento de fondos dentro de la industria y la entrada de capital externo.
En el contexto de una sobrevaloración generalizada de los proyectos actuales y un grave desequilibrio entre la oferta y la demanda, las Meme Coins se han convertido en el primer punto de ruptura. Las Meme Coins, caracterizadas por no contar con financiamiento de capital de riesgo y tener una distribución justa, generan un efecto de riqueza a través de un modelo de rápido aumento de valor con baja capitalización de mercado, lo que impulsa nuevos modelos de emisión y negociación de activos.
Sin embargo, una de las características más importantes de las monedas Meme es la falta de utilidad real; este nihilismo financiero, aunque puede deconstruir las operaciones de capital de riesgo, presenta dificultades de participación para la mayoría de los profesionales e instituciones.
En comparación, el Agente de IA puede consolidar un consenso más amplio:
Para los LP de fondos, se puede contar la historia de la inversión en infraestructura de IA.
Para los usuarios comunes, se puede hablar sobre la lógica de los memes en la cadena y la especulación.
Para los profesionales de la industria y los inversores de capital riesgo, se puede explicar la lógica de invertir en proyectos de la pista de AI Agent.
En resumen, el Agente de IA es el máximo común divisor de la industria de criptomonedas en este ciclo.
Marco de análisis de inversión del proyecto AI Agent
El Agente de IA ha remodelado la cadena de suministro y la lógica de valoración de la industria de las criptomonedas. Al integrar la IA en la pila de tecnología subyacente de blockchain, la capa de IA se convierte en la base técnica paralela a los contratos inteligentes, es decir, la capa de Agente de toda la cadena.
Basado en esta lógica, podemos comparar la valoración de los proyectos DeFi tradicionales para inferir el valor potencial del proyecto AI Agent:
El proyecto del marco de Agente AI podría alcanzar aproximadamente el 5% de la capitalización de mercado de Ethereum.
La plataforma de lanzamiento con marco incorporado podría alcanzar el nivel de capitalización de mercado total de Chainlink + Uniswap
Los proyectos de aplicaciones de IA de alta calidad podrían alcanzar entre el 1.25% y el 3% de la capitalización de mercado de Ethereum.
Cómo los agentes de IA están transformando el ecosistema de la industria
La mayor ventaja del Agente de IA radica en la innovación en la forma de interactuar:
Comercio de activos: los usuarios pueden interactuar directamente con el Agente para comprar y vender mediante lenguaje natural.
Financiación del proyecto: los desarrolladores pueden mostrar directamente el producto, y la comunidad puede invertir directamente.
Emisión de tokens: AI puede completar automáticamente el proceso de emisión de monedas, el Agente controla la clave privada y gestiona el fondo.
Estas transformaciones siguen varios estándares importantes:
Proyecto de código abierto, aplicación verificable
Fondos relativamente seguros, evitando que los desarrolladores retiren el fondo.
Transparencia en el proceso de financiamiento y emisión de monedas
La aplicación Agent, que puede ganar la entrada de transacciones de los usuarios, tiene una alta probabilidad de alcanzar niveles de valoración similares a los de los tokens de plataformas de intercambio.
Visión a largo plazo del Agente de IA
Desde una perspectiva más amplia, los Agentes de IA podrían formar en el futuro una nueva sociedad de IA, creando una escala económica de más de un billón de dólares. En esta economía de IA, las criptomonedas se convertirán en un medio de circulación económica importante.
Etapas de desarrollo de la industria de Agentes de IA
Según los datos de capitalización de mercado, la capitalización total de AI Agent ha alcanzado aproximadamente el 60%-75% de las principales categorías como DeFi, GameFi y Layer2. A partir de la evaluación del sentimiento del mercado, se puede inferir que la categoría de AI Agent apenas ha pasado la mitad del camino y todavía tiene un amplio espacio para crecer.
Direcciones de desarrollo futuro
Además de las populares plataformas de lanzamiento y los modelos de marco actuales, las siguientes direcciones merecen atención:
Exchange de criptomonedas impulsado por agentes: implementación de la cotización descentralizada, gestión de activos y comercio.
Establecimiento de monedas estables impulsadas por agentes: ajuste automático a través de IA para mantener el anclaje.
Aplicación de la Agente: Integrar los servicios de Agente en diversas aplicaciones, como juegos, NFT, activos físicos, etc.
En general, el desarrollo de la pista de Agentes de IA apenas ha comenzado, y el futuro aún tiene un gran potencial.
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LiquidityWizard
· 08-16 21:05
teóricamente hablando, la correlación de btc con alts = 0.32 rn... el mercado está roto af
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ConsensusBot
· 08-16 20:57
BTC sigue siendo el líder, los demás son solo sustitutos.
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UnluckyLemur
· 08-16 20:41
Otra ola de tomar a la gente por tonta ha llegado.
AI Agent pista: nuevos puntos de ruptura y oportunidades de inversión en el sector de Activos Cripto
Análisis de las perspectivas de desarrollo y oportunidades de inversión en el campo de los Agentes de IA
Antes de analizar el sector de los Agentes de IA, primero revisemos en términos generales qué cambios ha experimentado la industria de las criptomonedas en este ciclo:
La diversificación del mercado de Bitcoin y criptomonedas
El rendimiento de esta ronda de Bitcoin ha mostrado una clara diferenciación con respecto a todo el mercado de criptomonedas. Después de la aprobación del ETF de Bitcoin al contado, desde el ámbito político hasta el empresarial, la compra de Bitcoin y el reconocimiento de su valor parecen haberse convertido en la opinión generalizada. Sin embargo, el significado general de la existencia de la industria de criptomonedas, especialmente de Ethereum y otros altcoins, no ha sido reconocido por la sociedad y los fondos mainstream.
Las razones detrás de esta diferenciación son múltiples:
Diferentes posiciones de activos: Bitcoin se considera un activo alternativo similar al oro, cuyas propiedades de cobertura contra la inflación y conservación de activos son ampliamente reconocidas. Por otro lado, otras criptomonedas como Ethereum todavía son vistas por las instituciones financieras tradicionales como acciones tecnológicas que carecen de modelos de negocio sostenibles y maduros.
Comparación de riesgo y rendimiento relativamente baja: en comparación con gigantes tecnológicos como Nvidia, Microsoft y Amazon, que tienen una base de usuarios estable y una demanda de productos, la valoración de criptomonedas como Ethereum no es baja, pero la elasticidad del rendimiento es insuficiente, lo que desde la perspectiva de la asignación de activos implica un riesgo y rendimiento relativamente bajo.
Cambios en el entorno macroeconómico: El actual entorno de tasas de interés y políticas monetarias sigue siendo más restrictivo en comparación con el gran estímulo de la última ronda de mercado alcista. Además, el auge de la industria de la IA ha llevado a una falta de atractivo de las criptomonedas para los fondos fuera de la bolsa.
Grave desbalance en el ecosistema interno de la industria de las criptomonedas
Debido a la falta de capacidad para atraer fondos fuera del mercado, el flujo de capital interno en la industria se vuelve especialmente importante. Sin embargo, actualmente también existe un grave desequilibrio entre la oferta y la demanda en el interior de la industria:
Lado de la oferta: han surgido numerosos nuevos proyectos con altas valoraciones de financiación, pero la mayoría de estos proyectos aún no han encontrado escenarios de aplicación práctica, ni tienen muchos usuarios reales. La existencia de estos proyectos se debe principalmente a la sobrefinanciación del capital de riesgo en criptomonedas durante el mercado alcista de 2022.
Demanda: Los canales de salida tradicionales dependen principalmente de los intercambios centralizados, pero tras el incidente de FTX, los intercambios centralizados enfrentan una regulación estricta y se ven obligados a cambiar su estrategia comercial, pasando de la expansión de usuarios a la búsqueda de ganancias. Esto ha llevado a una reducción de las oportunidades de lanzamiento de nuevos proyectos y a una disminución en la participación de los usuarios.
Ventajas únicas del Agente AI en comparación con las monedas Meme
Como es bien sabido, el escenario de aplicación central de las criptomonedas es el comercio y la emisión de activos. Cada ciclo alcista necesita nuevos modelos para atraer la participación de los usuarios en la emisión y el comercio de activos, generando así un efecto de riqueza que a su vez provoca el apalancamiento de fondos dentro de la industria y la entrada de capital externo.
En el contexto de una sobrevaloración generalizada de los proyectos actuales y un grave desequilibrio entre la oferta y la demanda, las Meme Coins se han convertido en el primer punto de ruptura. Las Meme Coins, caracterizadas por no contar con financiamiento de capital de riesgo y tener una distribución justa, generan un efecto de riqueza a través de un modelo de rápido aumento de valor con baja capitalización de mercado, lo que impulsa nuevos modelos de emisión y negociación de activos.
Sin embargo, una de las características más importantes de las monedas Meme es la falta de utilidad real; este nihilismo financiero, aunque puede deconstruir las operaciones de capital de riesgo, presenta dificultades de participación para la mayoría de los profesionales e instituciones.
En comparación, el Agente de IA puede consolidar un consenso más amplio:
En resumen, el Agente de IA es el máximo común divisor de la industria de criptomonedas en este ciclo.
Marco de análisis de inversión del proyecto AI Agent
El Agente de IA ha remodelado la cadena de suministro y la lógica de valoración de la industria de las criptomonedas. Al integrar la IA en la pila de tecnología subyacente de blockchain, la capa de IA se convierte en la base técnica paralela a los contratos inteligentes, es decir, la capa de Agente de toda la cadena.
Basado en esta lógica, podemos comparar la valoración de los proyectos DeFi tradicionales para inferir el valor potencial del proyecto AI Agent:
Cómo los agentes de IA están transformando el ecosistema de la industria
La mayor ventaja del Agente de IA radica en la innovación en la forma de interactuar:
Estas transformaciones siguen varios estándares importantes:
La aplicación Agent, que puede ganar la entrada de transacciones de los usuarios, tiene una alta probabilidad de alcanzar niveles de valoración similares a los de los tokens de plataformas de intercambio.
Visión a largo plazo del Agente de IA
Desde una perspectiva más amplia, los Agentes de IA podrían formar en el futuro una nueva sociedad de IA, creando una escala económica de más de un billón de dólares. En esta economía de IA, las criptomonedas se convertirán en un medio de circulación económica importante.
Etapas de desarrollo de la industria de Agentes de IA
Según los datos de capitalización de mercado, la capitalización total de AI Agent ha alcanzado aproximadamente el 60%-75% de las principales categorías como DeFi, GameFi y Layer2. A partir de la evaluación del sentimiento del mercado, se puede inferir que la categoría de AI Agent apenas ha pasado la mitad del camino y todavía tiene un amplio espacio para crecer.
Direcciones de desarrollo futuro
Además de las populares plataformas de lanzamiento y los modelos de marco actuales, las siguientes direcciones merecen atención:
En general, el desarrollo de la pista de Agentes de IA apenas ha comenzado, y el futuro aún tiene un gran potencial.