Berkshire probablemente aumentará sus participaciones en cinco casas de comercio japonesas.
Las empresas operan de manera muy similar a Berkshire y cada una paga un fuerte dividendo.
Charter Communications no está agregando ningún valor en este momento.
10 acciones que nos gustan más que Berkshire Hathaway ›
Pasará mucho, mucho tiempo antes de que alguien acumule las credenciales de inversión de Warren Buffett. El Oráculo de Omaha dirigió Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A) (NYSE: BRK.B) durante 60 años, y ha dicho que planea retirarse a finales de año, unos meses después de celebrar su 95 cumpleaños. La legendaria carrera de Buffett llevó a Berkshire a acumular un 19.9% de ganancia anual compuesta desde 1965, en comparación con el 10.4% de ganancia del S&P 500.
En ese tiempo, Berkshire vio una ganancia general del 5,550,000% frente a la ganancia del 39,000% del mercado. Eso es un gran retorno, y muestra el poder absoluto de los retornos compuestos.
La carrera de Buffett es seguida de cerca, y ha tomado posiciones en algunas de las compañías más grandes y conocidas del mundo -- Apple, Bank of America, Coca-Cola, ExxonMobil, y otras. Pero también está haciendo algunas inversiones silenciosas y deliberadas en algunas empresas poco conocidas -- cinco de ellas en particular -- que podrían ser grandes oportunidades de inversión. Veamos las cinco, además de una acción de Buffett de alto perfil que creo que deberías evitar a toda costa en este momento.
Fuente de la imagen: The Motley Fool. ## Las cinco joyas ocultas de Buffett
En 2019, Buffett y Berkshire Hathaway tomaron posiciones en cinco casas de comercio basadas en Japón: Itochu (OTC: ITOCF), (OTC: ITOCF), Marubeni (OTC: MARUY) (OTC: MARUF), Mitsubishi (OTC: MSBHF), Mitsui (OTC: MITSF) (OTC: MITSY), y Sumitomo (OTC: SSUM.Y) (OTC: SSUM.F). Las empresas son conglomerados diversos que trabajan en una variedad de campos en Japón y China, incluyendo metales industriales, energía, bienes raíces, servicios financieros, atención médica, consumo y automotriz.
Cada uno de ellos tiene mucho en común con Berkshire Hathaway en sí, que comenzó como una empresa textil antes de que Buffett la convirtiera en el conglomerado que conocemos hoy.
Buffett escribió extensamente sobre las sogo shosha japonesas en la carta de Berkshire de 2024 a los inversores, diciendo:
"Simplemente observamos sus registros financieros y nos sorprendió lo bajos que eran los precios de sus acciones. A medida que han pasado los años, nuestra admiración por estas empresas ha crecido constantemente. (El CEO entrante) Greg (Abel) se ha reunido muchas veces con ellos, y yo sigo regularmente su progreso. A ambos nos gusta su despliegue de capital, sus administraciones y su actitud respecto a sus inversores. Cada una de las cinco empresas aumenta los dividendos cuando es apropiado, recompra sus acciones cuando es sensato hacerlo, y sus altos directivos son mucho menos agresivos en sus programas de compensación que sus homólogos en EE. UU."
La historia continúa. Las participaciones de Berkshire en estas empresas son pequeñas en comparación con la cartera completa de Berkshire, que tiene un valor de 1.05 billones de dólares. Actualmente, las empresas tienen un valor de mercado colectivo de 28.6 mil millones de dólares, o solo el 2.7% de las participaciones de Berkshire.
Sin embargo, eso seguramente aumentará, incluso después de que Buffett deje el cargo y Abel tome el mando. Buffett reveló en su carta a los accionistas que Berkshire había prometido originalmente mantener sus intereses en cada una de las casas comerciales japonesas por debajo del 10%, pero ahora que Berkshire se está acercando al límite en cada una, los sogo shosha están relajando los techos, por lo que Berkshire probablemente continuará aumentando sus acciones, dice.
Cada una de estas empresas cuenta con el valioso sello de aprobación de Buffett, ofreciendo a los inversores estadounidenses la oportunidad de diversificar sus carteras en Asia mientras también reciben un dividendo constante.
Datos del rendimiento por dividendos de ITOCF por YCharts ## Una acción de Buffett a evitar
No todas las acciones pueden ser ganadoras. Y en este momento, Charter Communications (NASDAQ: CHTR) está sufriendo figurativamente. La acción ha bajado un 21% este año, siendo gran parte de la caída el mes pasado después del desastroso informe de ganancias del segundo trimestre de la empresa.
En el informe, Charter reportó ingresos de $13.7 mil millones, lo que representa un aumento de solo 0.6% en comparación con el año pasado. Pero el mercado retrocedió abruptamente, ya que las ganancias de la compañía de $9.18 por acción estuvieron muy por debajo de las expectativas de los analistas de $9.58 por acción.
Este realmente no es un problema nuevo: Charter está luchando por aumentar sus ingresos, con ventas que se espera que solo aumenten un 2% en los próximos dos años. El mayor impulsor de crecimiento de la compañía es su servicio móvil, que aumentó un 24.9% en comparación con el año anterior. Pero solo generó 921 millones de dólares en el trimestre, que es solo el 6.6% de los ingresos trimestrales de la compañía. Mientras tanto, el servicio de cable de la compañía cayó un 9.9% en ingresos a 3.48 mil millones de dólares.
Para colmo de males para los inversores en ingresos, Charter ni siquiera paga un dividendo. Las acciones que pagan dividendos son un elemento básico en la cartera de Buffett, pero Charter no hace un buen trabajo al recompensar a los accionistas con un pago.
La conclusión
Para los inversores, la lección es simple: sigue los principios, no a la persona. Buffett siempre ha buscado negocios subvaluados con sólidos fundamentos y una gestión que creía en recompensar a los accionistas. Las cinco casas de comercio japonesas cumplen con los requisitos, y no es de extrañar que Buffett esté emocionado por aumentar sus posiciones allí. Charter no está proporcionando valor en este momento, y me pregunto cuánto tiempo le llevará a Buffett deshacerse de su posición de 284 millones de dólares.
¿Deberías invertir $1,000 en Berkshire Hathaway ahora mismo?
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El equipo de analistas de Motley Fool Stock Advisor acaba de identificar lo que creen que son las 10 mejores acciones para que los inversores compren ahora... y Berkshire Hathaway no estaba entre ellas. Las 10 acciones que fueron seleccionadas podrían producir rendimientos monstruosos en los próximos años.
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Bank of America es un socio publicitario de Motley Fool Money. Patrick Sanders no tiene posiciones en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool tiene posiciones en y recomienda Apple y Berkshire Hathaway. The Motley Fool tiene una política de divulgación.
5 acciones de Warren Buffett para comprar sin parar y 1 para evitar fue publicado originalmente por The Motley Fool
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5 acciones de Warren Buffett para comprar a manos llenas y 1 a evitar
Puntos Clave
Pasará mucho, mucho tiempo antes de que alguien acumule las credenciales de inversión de Warren Buffett. El Oráculo de Omaha dirigió Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A) (NYSE: BRK.B) durante 60 años, y ha dicho que planea retirarse a finales de año, unos meses después de celebrar su 95 cumpleaños. La legendaria carrera de Buffett llevó a Berkshire a acumular un 19.9% de ganancia anual compuesta desde 1965, en comparación con el 10.4% de ganancia del S&P 500.
En ese tiempo, Berkshire vio una ganancia general del 5,550,000% frente a la ganancia del 39,000% del mercado. Eso es un gran retorno, y muestra el poder absoluto de los retornos compuestos.
La carrera de Buffett es seguida de cerca, y ha tomado posiciones en algunas de las compañías más grandes y conocidas del mundo -- Apple, Bank of America, Coca-Cola, ExxonMobil, y otras. Pero también está haciendo algunas inversiones silenciosas y deliberadas en algunas empresas poco conocidas -- cinco de ellas en particular -- que podrían ser grandes oportunidades de inversión. Veamos las cinco, además de una acción de Buffett de alto perfil que creo que deberías evitar a toda costa en este momento.
Fuente de la imagen: The Motley Fool. ## Las cinco joyas ocultas de Buffett
En 2019, Buffett y Berkshire Hathaway tomaron posiciones en cinco casas de comercio basadas en Japón: Itochu (OTC: ITOCF), (OTC: ITOCF), Marubeni (OTC: MARUY) (OTC: MARUF), Mitsubishi (OTC: MSBHF), Mitsui (OTC: MITSF) (OTC: MITSY), y Sumitomo (OTC: SSUM.Y) (OTC: SSUM.F). Las empresas son conglomerados diversos que trabajan en una variedad de campos en Japón y China, incluyendo metales industriales, energía, bienes raíces, servicios financieros, atención médica, consumo y automotriz.
Cada uno de ellos tiene mucho en común con Berkshire Hathaway en sí, que comenzó como una empresa textil antes de que Buffett la convirtiera en el conglomerado que conocemos hoy.
Buffett escribió extensamente sobre las sogo shosha japonesas en la carta de Berkshire de 2024 a los inversores, diciendo:
La historia continúa. Las participaciones de Berkshire en estas empresas son pequeñas en comparación con la cartera completa de Berkshire, que tiene un valor de 1.05 billones de dólares. Actualmente, las empresas tienen un valor de mercado colectivo de 28.6 mil millones de dólares, o solo el 2.7% de las participaciones de Berkshire.
Sin embargo, eso seguramente aumentará, incluso después de que Buffett deje el cargo y Abel tome el mando. Buffett reveló en su carta a los accionistas que Berkshire había prometido originalmente mantener sus intereses en cada una de las casas comerciales japonesas por debajo del 10%, pero ahora que Berkshire se está acercando al límite en cada una, los sogo shosha están relajando los techos, por lo que Berkshire probablemente continuará aumentando sus acciones, dice.
Cada una de estas empresas cuenta con el valioso sello de aprobación de Buffett, ofreciendo a los inversores estadounidenses la oportunidad de diversificar sus carteras en Asia mientras también reciben un dividendo constante.
Datos del rendimiento por dividendos de ITOCF por YCharts ## Una acción de Buffett a evitar
No todas las acciones pueden ser ganadoras. Y en este momento, Charter Communications (NASDAQ: CHTR) está sufriendo figurativamente. La acción ha bajado un 21% este año, siendo gran parte de la caída el mes pasado después del desastroso informe de ganancias del segundo trimestre de la empresa.
En el informe, Charter reportó ingresos de $13.7 mil millones, lo que representa un aumento de solo 0.6% en comparación con el año pasado. Pero el mercado retrocedió abruptamente, ya que las ganancias de la compañía de $9.18 por acción estuvieron muy por debajo de las expectativas de los analistas de $9.58 por acción.
Este realmente no es un problema nuevo: Charter está luchando por aumentar sus ingresos, con ventas que se espera que solo aumenten un 2% en los próximos dos años. El mayor impulsor de crecimiento de la compañía es su servicio móvil, que aumentó un 24.9% en comparación con el año anterior. Pero solo generó 921 millones de dólares en el trimestre, que es solo el 6.6% de los ingresos trimestrales de la compañía. Mientras tanto, el servicio de cable de la compañía cayó un 9.9% en ingresos a 3.48 mil millones de dólares.
Para colmo de males para los inversores en ingresos, Charter ni siquiera paga un dividendo. Las acciones que pagan dividendos son un elemento básico en la cartera de Buffett, pero Charter no hace un buen trabajo al recompensar a los accionistas con un pago.
La conclusión
Para los inversores, la lección es simple: sigue los principios, no a la persona. Buffett siempre ha buscado negocios subvaluados con sólidos fundamentos y una gestión que creía en recompensar a los accionistas. Las cinco casas de comercio japonesas cumplen con los requisitos, y no es de extrañar que Buffett esté emocionado por aumentar sus posiciones allí. Charter no está proporcionando valor en este momento, y me pregunto cuánto tiempo le llevará a Buffett deshacerse de su posición de 284 millones de dólares.
¿Deberías invertir $1,000 en Berkshire Hathaway ahora mismo?
Antes de comprar acciones de Berkshire Hathaway, considera esto:
El equipo de analistas de Motley Fool Stock Advisor acaba de identificar lo que creen que son las 10 mejores acciones para que los inversores compren ahora... y Berkshire Hathaway no estaba entre ellas. Las 10 acciones que fueron seleccionadas podrían producir rendimientos monstruosos en los próximos años.
Considera cuando Netflix hizo esta lista el 17 de diciembre de 2004... si hubieras invertido $1,000 en el momento de nuestra recomendación, tendrías $649,657!* O cuando Nvidia hizo esta lista el 15 de abril de 2005... si hubieras invertido $1,000 en el momento de nuestra recomendación, tendrías $1,090,993!*
Ahora, vale la pena señalar que el rendimiento promedio total de Stock Advisor es del 1,057% — un rendimiento que supera al mercado en comparación con el 185% del S&P 500. No te pierdas la última lista de los 10 principales, disponible cuando te unas a Stock Advisor.
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*Los retornos del Asesor de Acciones a partir del 18 de agosto de 2025
Bank of America es un socio publicitario de Motley Fool Money. Patrick Sanders no tiene posiciones en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool tiene posiciones en y recomienda Apple y Berkshire Hathaway. The Motley Fool tiene una política de divulgación.
5 acciones de Warren Buffett para comprar sin parar y 1 para evitar fue publicado originalmente por The Motley Fool
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