Парадигма споживчих додатків Web3 та теорія інвестиційних роздумів

Нещодавно Alliance DAO отримала широку увагу завдяки успішному інкубуванню таких споживчих застосунків Web3, як Pump.fun та Moonshot. У цій статті буде підсумовано інвестиційну концепцію Alliance DAO в цій ніші, а також розглянуто основні парадигми, виклики та можливості споживчих застосунків Web3, а в кінці поділюся роздумами про інвестиційну теорію в цій сфері.

Інкубація споживчого сегмента Web3 від Alliance DAO

Alliance DAO Accelerator вже інвестував або інкубував 28 Web3 споживчих застосунків, які можна умовно поділити на 7 категорій:

1. Клас життя: 3 проекти, такі як StepN, Sleepagotchi тощо.

2. Ігрові проекти: 10 проектів, таких як Axie Infinity, Genopets тощо.

3. Крипто-спекулятивні: 3 проекти, такі як Pump Fun, Moonshot тощо.

4. SocialFi клас: 6 проектів, таких як fantasy.top, 0xPPL тощо.

5. Класифікація економіки творців: 2 проекти, такі як Koop, CreatorDAO.

6. Фінансові категорії: 3 проекти, такі як Hana Network, P2P.me тощо.

7. Інструменти: 1 проект, proto.

З 2021 року Alliance DAO поступово змістив акцент своїх інвестицій з ігор та економіки творців на крипто-спекуляції, SocialFi та фінансові проекти.

Його інвестиційна концепція в основному включає:

1. Увага до проектів на прикладному рівні, які приносять реальну цінність екосистемі.

2. Основна увага на PMF, уникати передчасного введення токенів, що впливають на результати верифікації.

3. Для різних груп користувачів застосовуються різні стратегії: для звичайних користувачів основна мета - знизити витрати на залучення клієнтів, тоді як для користувачів Web3 акцент робиться на нових об'єктах активів.

4. Вважається, що екосистема Solana є більш сприятливою для успіху споживчих додатків, причини включають: активна спільнота, ефективна екосистемна підтримка, низька вартість інфраструктури, високі бар'єри для входу в продукт.

Головні парадигми споживчих додатків Web3

Згідно з аналізом інвестиційної ідеології Alliance DAO та власними спостереженнями, у застосунках для споживачів Web3 існує три основні парадигми:

1. Використання технологічних характеристик інфраструктури Web3 для оптимізації традиційних проблем застосувань:

• Захист конфіденційності та суверенітет даних: такі як децентралізовані соціальні медіа, AI великі моделі тощо.
• Низькобюджетне глобальне середовище для надійного виконання: такі як фінансові послуги, як міжкордонні платежі.

2. Використовуючи криптоактиви, розробіть нові маркетингові стратегії, програми лояльності або бізнес-моделі:

• Знижуйте витрати на залучення клієнтів за допомогою Airdrop тощо.
• Програма лояльності користувачів на базі X to Earn.
• Використання фінансових властивостей токена для прямого монетизації.

3. Зосереджуючись на обслуговуванні користувачів, які є рідними для Web3, вирішуючи їх унікальні проблеми:

• Створення нової наративу, створення нових класів активів.
• Надати нові інструменти для задоволення потреб користувачів Web3 у участі на ринку.

Роздуми про теорію інвестування в споживчі додатки Web3

1. Перевершити спекулятивний цикл є основною проблемою, яку потрібно враховувати.

2. Критерії оцінки: дані операцій продукту (, дані користувачів, дані конверсії ) та сила команди.

3. Успішне визначення: короткострокова увага до цін на токени, довгострокова увага до показників доходу та стійкості.

4. "Використання фабричного шаблону" можливо є більш визначеною бізнес-стратегією.

5. Наступний успішний споживчий додаток Web3, ймовірно, матиме такі характеристики:

   • Використання впливу KOL для завершення холодного запуску
   • Виходячи з реальних потреб, покладаючись на продуктову силу для завоювання ринку
   • Інновації бізнес-моделей, такі як мислення "економіки спільного використання"

6. Найлегші категорії для знаходження PMF:

   • Web3 соціальний додаток
   • Інструменти для торгівлі на блокчейні
   • Додаток для платежів
   • DeFi продукти

В цілому, споживчі додатки Web3 повинні, зберігаючи інновації, більше зосереджуватися на потребах користувачів та стійкості бізнес-моделей, щоб справді досягти масового впровадження.