市场概览

市场主要趋势

市场情绪与走势: 市场情绪指数升至91%,处于极度贪婪阶段。BTC虽在周四短暂突破10万美元后回调,但整体市场韧性仍强。ETH表现强劲,带动了加密货币市场整体上涨,显示出市场对主流币种持续信心。

资金流向分析: 本周稳定币市值稳步增长,USDT增长1.74%至1410亿美元,USDC增长2.03%至402亿美元,表明新增资金持续流入加密市场。链上数据显示大额转账活动频繁,机构资金入场迹象明显。场外溢价维持合理区间,显示市场资金供需状况健康。

DeFi赛道表现: DeFi总锁仓量(TVL)从468亿美元大幅增长至532亿美元,增幅13.67%。流动性质押项目表现最为突出,主要受益于底层资产价格上涨和质押收益率提升。借贷协议活跃度显著提升,反映杠杆需求增加。DEX交易量持续走高,体现市场活跃度提升。

Meme币市场: Meme币赛道本周表现相对低迷,周回报率仅11.94%。新项目发行数量减少,投资者兴趣明显降低。资金开始向具有实际应用场景和基本面的项目转移。社交媒体讨论热度下降,显示投资者风险偏好降低。

热点关注度: Layer 1项目获得最高社交媒体关注度,PayFi赛道周回报率达40.04%。AI Agent项目开始获得新一轮市场关注,特别是在Solana、TON和Base链上的项目。DeFi项目中的高收益质押产品持续获得关注。NFT市场交易活跃度有所回升,但整体估值仍在寻底。

市场情绪指数分析

市场情绪指数上涨到91%,比上周的83%明显增长,处于极度贪婪阶段。Altcoin本周基本与大盘相似,呈震荡向上趋势。ETH表现强劲,带动Altcoin普涨。各公链项目带动了各自生态中的项目上涨,市场预计接下来会出现资金轮动,对Altcoin未来走势持更多信心。

BTC价格在周四短时间突破10万美元,虽然后续有所下跌,但市场情绪仍处于极度贪婪阶段。预计之后仍存在一定回调可能,投资者需提高风险防范。

总体市场走势概述

• 加密货币市场本周处于震荡上涨趋势,情绪指数仍处于贪婪阶段。
• DeFi类相关项目表现突出,显示市场对提高基础收益持续关注。
• AI Agent项目逐步受到市场关注,受传统AI市场影响,未来半个月内可能有投资机会。
• Meme赛道本周表现依然低迷,未获得市场更多关注。
• 各公链项目在ETH上涨带领下出现普涨现象。

热点赛道

Tron生态

本周随着TRX代币价格大幅上涨,给Tron带来了非常高的市场热度。随着资金不断进入市场,作为USDT主要交易链的Tron,本周链上活动也出现大幅增长。

Tron的链上数据

• TVL:从上周的7.97B上涨到现在的9.32B,上涨幅度16.93%,在所有规模较大的公链中排名第一,显示资金积极进入Tron链。

• 活跃账户:本周达到367.25万个,较上周增幅18.06%,保持较高增长速度,说明Tron链上非常活跃。

• USDT周交易量:达到1314亿美元,较上周增幅16.23%,显示Tron链上交易量不断变大,表明链上活动增加。

• DeFi项目TVL增量:Justlend和SUN的TVL增速分别达到55.34%和39.49%。可以看出Tron生态中的资金不断进入DeFi赛道项目。

基于以上数据,可以看出现阶段Tron链保持高速发展。由于TRX本周价格上涨幅度较大,对TRX生态而言其底层资产不断上涨,加上Tron作为USDT主要交易链的特殊地位,吸引了大量链上用户参与,推动了整个Tron生态的发展。

AI Agent

AI Agent赛道自去年底进入加密市场后一直是热点赛道。今年10月首个AI Agent代币GOAT推出后,AI Agent Meme迅速成为市场新焦点。随后又出现了ACT等AI Agent Meme代币引领市场走向,之后投资者将目光转向AI Agent代币的发射平台,如Virtuals Protocol、vvaifu.fun等项目迅速走红,并开始向AI Agent底层基础设施方向发展。从而在AI Agent赛道中形成了AI Agent Meme币、AI Agent发行平台以及AI Agent底层基础设施三个细分赛道。

由于各链对AI Agent赛道项目的支持力度不同,现阶段AI Agent项目主要在Solana、TON和Base链上发展。现阶段AI Agent Meme代币每天都有数以百计的项目发出,投资者再想押中一个项目的难度太大,所以部分投资者将目光转移到了AI Agent Meme代币的发射平台上。其中在Solana链中主要以vvaifu.fun为主,在Base链上主要以Virtuals Protocol、AI Agent Layer为主,在TON链中主要以Clanker为主。近半个月中VVAIFU、VIRTUAL和CLANKER的币价上涨迅速,已形成一定市值规模。

其中VVAIFU主要在Raydium中交易,在CEX中的MEXC和Gate上线;VIRTUAL在DEX中的Uniswap和Cake交易量较高,在CEX中的Gate、Bybit、Bitgit、MEXC等二三线交易所上线;CLANKER在DEX中的Uniswap交易量较高,在CEX中的Gate、Bitgit、MEXC等二三线交易所上线。从其代币上线交易所的情况看,目前均未上线一线大所,但AI Agent Meme中的ACT、GOAT和ANON相继上线Binance、OKX和火币等一线交易所,预计AI Agent代币的发射平台项目迟早会上线一线交易所,所以现在仍处于这些项目的早期阶段,值得投资者参与。

本周三,OpenAI宣布开始为期12天的每个工作日以直播方式展示一个新产品或样品,期间会有一些大型新产品。此举引发了市场对AI赛道的炒作。OpenAI在去年发布ChatGPT后成为AI行业领军者,其一言一行都会对AI赛道项目发展产生影响。尤其在加密市场中,这种影响被进一步放大。对加密市场的AI赛道项目而言,OpenAI此举必然会在会议期间将市场注意力重新带到AI赛道,如果此期间加密市场大盘未发生剧烈震荡,那么接下来10天AI赛道将迎来不错涨幅。因此投资者应在短期内多关注AI赛道相关项目,可能会出现投资机会。

加密市场中传统AI项目

| 代币 | 项目名称 | 近七日涨幅 | 流通市值 | |------|----------|------------|----------| | TAO | Bittensor | 22.46% | $5,319,989,872 | | FET | Fetch.ai | 25.89% | $5,288,426,405 | | RENDER | Render | 19.65% | $5,227,613,836 | | WLD | Worldcoin | 43.41% | $2,986,557,188 | | AKT | Akash Network | 6.87% | $1,121,411,518 | | ARKM | Arkham | 15.36% | $830,921,472 | | GLM | Golem | 12.47% | $523,951,936 | | AGIX | SingularityNET | 20.58% | $296,226,702 | | TRAC | OriginTrail | 8.01% | $453,330,796 |

DeFi赛道

TVL增长排名

过去一周市场项目TVL涨幅前5名(未计入TVL较小的项目,标准为3000万美元以上),数据来源:DeFiLlama

| 项目名称 | 近七日涨幅 | TVL(million) | |----------|------------|---------------| | BounceBit | 134.26% | 450.13 | | Astherus | 102.65% | 132.13 | | StakeDAO | 77.17% | 176.42 | | Flexa | 74.51% | 338.32 | | SaucerSwap | 68.16% | 136.37 |

BounceBit(BB):(推荐指数:⭐️⭐️⭐️⭐️)

• 项目简介:BounceBit是比特币生态上的再质押基础层。在设计上与币安深度合作,架构出具有高收益的CeDeFi元件;另外搭建BounceBit Chain,为Restaking搭建具体使用场景。

• 最新发展:本周BounceBit提高了各种代币的质押利率,其中USDT的30天年化收益达到35.45%、BTC的30天年化收益达到39.85%、BNB的30天年化收益达到25.91%、ETH的30天年化收益达到30.57%,从而吸引了大量用户将资产投入BounceBit参与质押。

Astherus(未发币):(推荐指数:⭐️⭐️⭐️)

• 项目简介:Astherus是质押资产的流动性中心,支持流动性质押代币(LST)和流动性再质押代币(LRT)。用户的资产不仅能获得质押APR,还可以用于交易现货和衍生品、稳定币Yield和进行其他盈利策略等。

• 最新发展:本周Astherus与Movement Labs达成合作,今后可引入Movement Network链上,并且Binance Labs宣布对Astherus进行投资,表明机构对Astherus未来发展的看好。同时Astherus本周举办活动,使用USDF、asUSDF和asBTC参与质押的用户可获得5倍AU积分。

Stake DAO(SDT):(推荐指数:⭐️⭐️⭐️)

• 项目简介:Stake DAO是去中心化的资产管理平台,为用户提供在单一仪表板上对各种收益策略、质押、交易和指标的简化访问。

• 最新发展:Stake DAO上各项产品收益率本周明显提高,其中sdToken中在CRV、CAKE、PENDLE、FXN、BAL、FXS给用户提供的年化APY能达到:20.46%、28.78%、89.35%、102.16%、94.75%和64.92%,在市场策略中给用户提供的年华APY最高可达152%。从而吸引了大量用户参与Stake DAO。

Flexa(未发币):(推荐指数:⭐️⭐️)

• 项目简介:Flexa致力于推动加密货币在商家结算系统中的自然接受,并通过其支付网络使用户能在现实世界中使用数字资产。

• 最新发展:近期Flexa取得线下发展重大进展,用户可使用Flexa的APP在美国数千家支持Flexa的商店和餐厅付款,打通了链下实体支付渠道。本周Flexa通过Zashi-Flexa的集成,用户可在日常消费中使用ZEC,促进了持有ZEC用户使用Flexa进行线下消费。

SaucerSwap(SAUCE):(推荐指数:⭐️⭐️⭐️)

• 项目简介:SaucerSwap是基于Hedera链的去中心化交易所,不仅支持常规交易功能,还推出SAUCE Pro服务,通过以SaucerSwap协议代币SAUCE作为月度订阅费用,向用户提供高级功能。

• 最新发展:本周HBAR代币大幅上涨,带动Hedera链上活动热度。SaucerSwap作为Hedera链上最大DEX,吸引大量用户参与交易。本周SaucerSwap进行3.3万美元SAUCE代币回购,将用户质押SAUCE年化APY提至9.9%。推出Epoch 28活动,给予SaucerSwap V2流动性提供者157,441.90枚HBAR奖励,HLQT